ביקושים של יותר מרבע מיליארד שקל: רותם שני גייסה 157 מיליון שקל באג"ח מהמוסדיים

חברת רותם שני השלימה מכרז מוסדי וגייסה כ-157 מיליון שקל באג״ח וכתבי אופציה למניות החברה מהגופים המוסדיים. כך עולה מהודעת החברה לבורסה ביום חמישי האחרון. במסגרת המכרז, החברה הציעה ריבית שנתית לא צמודה בשיעור של 6.5% וכן 14 כתבי אופציה (סדרה 2).  

מרותם שני נמסר כי במסגרת הגיוס התקבלו ביקושים של למעלה מרבע מיליארד שקל. "הגיוס נועד להגמיש ולהרחיב את הכלים הפיננסיים העומדים לרשות החברה לשם בין היתר, העמדת הון עצמי בפרויקטים בתכנון הצפויים להתחיל ביצוע בתקופה הקרובה ולפיתוח עסקי והרחבת מלאי הפרויקטים בחברה". 

במכרז המוסדי התקבלו הזמנות הכוללות התחייבויות מוקדמות לרכישת 266,153 יחידות סה"כ, מתוכן בכוונת החברה להיענות להזמנות לרכישת 155,130 יחידות מצד מזרחי (אשר יהוו שיעור של כ-80% מכמות היחידות שיוצעו במסגרת ההצעה לציבור, ככל שתתקיים), במחיר של 1,011 ש"ח לכל יחידה, שיהווה את מחיר היחידה המינימלי במכרז לציבור. גם באופציות השקיע מזרחי טפחות.

בכוונת החברה לפעול, בימים הקרובים, לפרסום הצעה לציבור בדוח הצעת מדף, בדרך של הצעה אחידה, במכרז על מחיר היחידה, שבו יפורטו היקף ההצעה לציבור ויתר תנאי ההצעה. את הגיוס הובילו דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ, אקסטרה מייל חיתום (אי.אר.ג'י.אס) בע"מ ויוניקורן קפיטל בע"מ. 

רותם שני עוסקת בקידום תכנון ובנייה של כ-3,007 יח"ד וכ-210 אלף מ"ר (עיקרי) שטחי תעסוקה ומסחר בכ-22 פרויקטים באזורי ביקוש. לחברה רווח גולמי צפוי שטרם הוכר מפרויקטים, כולל פרויקטים שבתכנון, בסך של כ-1.13 מיליארד ש״ח. לחברה חמישה פרויקטים בביצוע לכ-442 יח"ד (כ-297 יח"ד לשיווק על ידי החברה) עם היקף הכנסות צפוי של כ-878 מיליון שקל וכ-133 מיליון שקל רווח גולמי שטרם הוכר. כמו כן יש לה 17 פרויקטים בתכנון, של כ-2,565 יח"ד (כ-1,601 יח"ד לשיווק על ידי החברה) עם היקף הכנסות צפוי של כ-3.4 מיליארד שקל וכ-999 מיליון שקל רווח גולמי צפוי (חלק החברה)

הונה העצמי של החברה נכון ליום 31 במרץ 2024 הסתכם לסך של כ-221 מיליון שקל. הכנסות החברה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2024 הסתכמו לסך של כ-122.6 מיליון שקל, שיעור רווח גולמי של כ- 26% (לעומת כ-23% בתקופה המקבילה אשתקד). הרווח הנקי של החברה לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2024 הסתכם בכ-17.9 מיליון שקל (כ-58.7 מיליון שקל בשנת 2023).