אשטרום תגייס מהמוסדיים 600 מיליון שקל; מציעה לציבור 8.79% ממניות החברה

קבוצת אשטרום  קיבלה אתמול הצעות לגיוס 600 מיליון שקל במכרז למשקיעים מסווגים כחלק מהליך לגיוס הון (מניות). המכרז נערך ביום שלישי והוביל להתחייבויות מוקדמות לרכישת 100,000 יחידות מניה, שכל אחת כוללת 100 מניות רגילות בערך נקוב של 0.01 שקל למניה.

המכרז נסגר במחיר מינימלי של 6,000 ש"ח ליחידה, אשר משמש גם כבסיס להצעה לציבור. במסגרת  המכרז המוסדי התקבלו הזמנות ל-119,958 יחידות מניה בהיקף כספי כולל של כ-742 מיליון שקל.

יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח בע"מ, בעלת השליטה בקבוצת אשטרום , התחייבה לרכוש 16,667 יחידות מניה, בסכום כולל של 100 מיליון ש"ח. עם פרסום הצעת המדף אמש נחשפו המשקיעים הנוספים: כלל ביטוח (שכבר בעלת עניין עם החזקה של 5.6%), הראל ומוסדיים נוספים. המוסדיים הגדולים שמחזיקים במניות אשטרום כיום, פרט לכלל, הם הפניקס (8.2%) ומנורה (7.6%).  עם המשקיעים הגדולים הנוספים נמנים הכשרה לביטוח, הראל, איילון, א-טו-זד פיננסים  של שלמה פרידמן ואורקום אסטרגיות בבעלות אורן ואבי חלפון.

בעקבות הגיוס פורסמה אמש הצעת מדף לציבור הרחב של 8.79% ממניות החברה בדילול מלא, כאמור במחיר מינימום של 6,000 שקל ליחידה. המוסדיים התחייבו לרכוש 87.69% מהיחידות.

קבוצת אשטרום עוסקת בקבלנות בניין ותשתיות, ייזום בנייה למגורים, נדל"ן מניב, ייצור חומרי גלם לבנייה ושולטת ב" אשטרום נכסים " ו" אשדר " ונסחרת לפי שווי 6.02 מיליארד שקל. המכרז לציבור ייערך היום. בכוונת החברה לייעד את תמורת ההנפקה, לחיזוק הונה העצמי וכן למימון הפעילות העסקית של החברה.

את ההנפקה הובילה רוסאריו שירותי חיתום (א.ש.) ובהשתתפות לידר הנפקות (1993), איפקס הנפקות, ברק קפיטל חיתום, מנורה מבטחים חיתום וניהול, לאומי פרטנרס חתמים ויוניקורון קפיטל.

רמי נוסבאום יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום : "אנו מזהים הזדמנויות במשק ובתחומי הפעילות של החברה בארץ ובעולם, ובטוחים כי כקבוצה חזקה ומובילה, נוכל להמשיך ולייצר ערך משמעותי עבור המשקיעים והלקוחות שלנו. ההיענות המרשימה שזכינו לה אינה רק הישג חשוב, אלא גם הבעת אמון עמוקה מצד השוק בפעילות החברה ובפוטנציאל החברה להמשיך להתפתח ולהרחיב את היקפי פעילותה. אנו נערכים להמשך צמיחה והתעצמות, והשלמת המהלך הנוכחי בהצלחה רבה היא אבן דרך שתסייע לחברה לממש את תוכניותיה העסקיות ולהמשיך להוביל את השוק".