לפי שווי של כ-3.5 מיליארד ש': רמי לוי נדל"ן הונפקה וגייסה 520 מיליון ש"ח

חברת רמי לוי נדל"ן השלימה אמש (ג') הנפקת מניות ראשונה (IPO) בבורסה בתל אביב. מהחברה נמסר כי במסגרת ההנפקה שבוצעה במתכונת של הצעה לא אחידה, זכתה החברה לביקושים גבוהים של יותר מפי 2 מהיקף הגיוס בהיקף של כ-1.13 מיליארד שקל, מהם גייסה כ-520 מיליון שקל משורה של גופים מוסדיים מובילים, תמורת כ-15% מההון של החברה. 

ההנפקה בוצעה לפי שווי של כ-2.95 מיליארד שקל לפני הכסף ולפי מחיר של כ-42.95 שקל למניה, וכן הוקצו כ-6.1 מיליון כתבי אופציות המהווים כ-7.5% מההון שיהיו ניתנים למימוש לתקופה של עד 3.5 שנים ממועד ההנפקה, ולפי מחיר מימוש של כ-52.5 שקל למניה – המשקף שווי חברה של 3.5 מיליארד שקל אחרי הכסף. תמורת ההנפקה מיועדת בעיקר להרחבת ומימוש ההשקעות בתוכנית האסטרטגית להרחבת היקפי הפעילות בשנים הבאות. 

בין הגופים שהשתתפו בהנפקה נכללים – מור בית השקעות, מגדל ביטוח ופיננסים, ילין לפידות, אנליסט, הפניקס, מנורה וגופים מוסדיים נוספים. את ההנפקה הובילה חברת אוריון חיתום ולצידה אי.בי.אי חיתום ולידר הנפקות ובליווי של עורכי הדין מוטי ימין ויונתן חיימי ארנרייך ממשרד EBN - ארדינסט, בן נתן, טולידאנו.

חברת רמי לוי נדל"ן מחזיקה בכ-38 נכסי נדל"ן מניב בתחום המסחר, תעשיה ולוגיסטיקה, משרדים ומלונאות. בהודעה לעיתונות שפרסמה החברה נמסר כי היא "נמצאת בתנופת ייזום משמעותית הצפויה יותר מלהכפיל את ה-NOI של החברה בשנים הבאות. בנוסף, לחברה פעילות בתחום הנדל"ן למגורים עם מאות יחידות דיור הנמצאות כיום בשלבי ביצוע ועוד אלפי יחידות דיור הנמצאות בשלבי תכנון שונים, בדגש על התחדשות עירונית ".

מוטי חזן, מנכ"ל רמי לוי נדל"ן: "אנו מסמנים היום אבן דרך מרכזית בדרכה של החברה עם הנפקתה המוצלחת בבורסה בת"א. אנו מודים לציבור המשקיעים על השתתפותם בהנפקה ורואים בכך הבעת אמון גדולה בפעילות החברה ובפוטנציאל העסקי הגלום בה בשנים הבאות. תמורת ההנפקה תתמוך ביישום התכנית האסטרטגית של תנופת הייזום להקמה כ-20 נכסי נדל"ן מניב נוספים שיכפילו את היקפיה של פעילות זו, לצד פעילות יזמית בתחום המגורים והתחדשות עירונית עם הקמה של אלפי יחידות דיור בפריסה ארצית רחבה".