מצטרפת למועדון החברות המדווחות: קבוצת שובל גייסה 136 מלש"ח באגרות חוב מהמוסדיים

קבוצת שובל, בבעלות משה מילר, הופכת לחברה מדווחת לאחר שגייסה שלשום (יום א') 136 מיליון שקל באג"ח בבורסה מהמוסדיים, בשיעור ריבית של 7.78% שקל בשנה, זאת מתוך הצעות של 285 מיליון שקל. ריבית הסגירה תהווה את שיעור הריבית המרבי שיישאו איגרות החוב במסגרת המכרז לציבור הצפוי להתקיים היום. על המשקיעים הבולטים נמנים מור השקעות, מיטב, בנק מזרחי, אלטשולר, הפניקס, מגדל, הראל, אי.בי.אי ועוד.

הגיוס של שובל מגיע בעקבות תשקיף להנפקת איגרות חוב (סדרה א') שפרסמה החברה במאי השנה בבורסה לניירות ערך. קבוצת שובל ציינה כי תייעד חלק מתמורת ההנפקה בין היתר לטובת העמדת הון העצמי לפרויקטים בביצוע, פיתוח עסקי וגיוון מקורות המימון. ההנפקה נוהלה על ידי הפניקס חיתום. הגופים האחרים שליוו את ההנפקה היו משרד עו"ד שמעונוב ושות', ומשרד רו"ח דלויט.

מילר החל פעילותו בתחום הנדל"ן בשנת 1985 והקים את קבוצת שובל בשנת 2000. קבוצת שובל פועלת בשלושה תחומי פעילות עיקריים: תחום הנדל"ן היזמי בישראל הכולל איתור מקרקעין, תהליכי השבחה וייזום של פרויקטים בנדל"ן, לרבות התחדשות עירונית . הקבוצה מתכננת יוזמת ומבצעת כ-10,000 יח"ד (בשלבים שונים), כ-60 אלף מ"ר שטחי מסחר וכ-80 אלף מ"ר שטחי משרדים בפרויקטים שונים ברחבי ישראל. 

התחום השני הוא תחום הנדל"ן המניב בישראל הכולל איתור, ייזום, הקמה, השכרה וניהול בתחום המסחר, משרדים, תעשיה, לוגיסטיקה ושטחי דיור להשכרה. בין היתר פועלת הקבוצה להקמת מקבץ דיור להשכרה ביקנעם, מרכז העסקים שובל סנטר ביקנעם, בית שובל ארט והקימה את בית שובל פז במבוא כרמל. התחום השלישי הוא תחום ביצוע עבודות בניה קבלניות בפרויקטים בתחום הנדל"ן בישראל: לקבוצת שובל שתי חברות ביצוע בסיווג ג' 5. האחת לביצוע פרויקטי מגורים בייזום של הקבוצה והשנייה לפרויקטים קבלניים שאינם בתחום המגורים ובעיקר לביצוע עבור אחרים.

שתי חברות נדל"ן נוספות פרסמו במאי השנה תשקיף לבורסה לגיוס אג"ח ראשון. אחת מהן היא אבו פמילי ריט, של צחי אבו, שמבקשת לגייס 185 מיליון שקל ואתמול גייסה 26 מיליון שקל מבנק מזרחי בהשקעה פרטית. החברה השנייה היא גשם למשתכן שמעוניינת לגייס 100 מיליון שקל.