מיי טאון בדרך לבורסה? מנסה לגייס אג"ח בשווי 65 מיליון שקל

קבוצת מיי טאון, בשליטת מנכ"ל החברה יוסי חסון, מתכננת להנפיק סדרת אג"ח ראשונה בבורסה, כך לפי תשקיף לבורסה שפרסמה בתחילת השבוע. החברה הציעה אגרות חוב ב-65 מיליון שקל, במחיר של 1,000 שקל ליחידת אג"ח. האג"ח תישא ריבית שלא תעלה על 8% ותיפרע בארבעה מועדים בתשלומים לא שווים. 

התשלום הראשון יהווה 15% מערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב, התשלום השני יהווה 10%, התשלום השלישי יהווה 15% והתשלום הרביעי והאחרון יהווה 60%. הפירעון הראשון יתבצע ב-12 באפריל 2026 והאחרון ב-1 באוקטובר 2028.

על פי התשקיף, גיוס האג"ח נועד לפירעון חוב לבעל השליטה יוסי חסון, 8.8 מיליון שקל, על פי הסכם ניהול שלו עם החברה; פירעון של 11.5 מיליון שקל מתוך 33 מיליון שקל הלוואת בעלים; ויתרת ההון תשמש לאסטרטגיית ההשקעה של החברה ובעיקר להמשך מימון פרויקטים שלה בהתחדשות עירונית וכן לפעילות שוטפת.

מיי טאון סיימה את 2023 עם הפסד של 14.7 מיליון שקל בעיקר לאור הסכם הניהול עם בעלי תפקידים. ההון העצמי של החברה עומד על 26.8 מיליון שקל. לחברה 5,400 יחידות דיור בייזום ובהתחדשות, הן בתכנון והן בביצוע והיא צופה הכנסות של 5.1 מיליארד שקל מפרויקטים של התחדשות עירונית בלבד. עיקר הפרויקטים שלה הם התחדשות בתל אביב, והיא מקדמת פינוי בינוי בהרצליה, באור עקיבא, רמת גן וקריית מלאכי.

בכך היא מצטרפת לחברת המימון האמריקאית גרייסטון שאף היא פרסמה תשקיף לגיוס אג"ח ראשון בשבוע שעבר לגיוס חצי מיליארד שקל ללא ביטחונות.