מיטב נכנסת לתחום ההתחדשות: תשקיע 64 מלש"ח בהכשרה התחדשות ותחזיק בכ-11% ממניותיה

חברת "הכשרה התחדשות" מקבוצת הכשרת היישוב דיווחה הבוקר (ה') כי גופים של מיטב בית השקעות ( מיטב דש לשעבר) ישקיעו בחברה כ-64 מיליון שקל, ויחזיקו ב-11% ממניות החברה. העסקה מגלמת להכשרה התחדשות שווי של כ-580 מיליון שקל.

על פי המידע שנמסר, העסקה בנויה משני חלקים. בראשון תרכוש מיטב מהכשרת הישוב מניות של 'הכשרה התחדשות' בסכום של כ-42.4 מיליון שקל, לפי מחיר 7 שקלים למניה. הכשרת הישוב תשתמש בכל תמורת המכר למימוש אופציות שברשותה למניות של הכשרה התחדשות ותזרים את כל הסכום לתוך הכשרה התחדשות. במקביל, יונפקו למיטב מניות נוספות של 'הכשרה התחדשות' בדרך של הנפקה פרטית בהיקף כ-21.6 מיליון שקל. גם ההנפקה מתבצעת לפי 7 שקלים למניה.

מיטב יהפוך לבעל עניין ב'הכשרה התחדשות', יחזיק בכ-11% מהחברה ויהפוך לבעל המניות השני בגודלו, לאחר הכשרת הישוב, שצפויה להיוותר עם שיעור בעלות של כ-73% לאחר העסקה. השקעה זו מתווספת להשקעה בסך של כ-30 מיליון שקל שביצעה לפני מספר חודשים מנורה מבטחים בהכשרה התחדשות, בעקבותיה הפכה גם היא לבעלת עניין בחברה.

מיטב בית השקעות (עד לפני שנתיים מיטב דש ) הוא בית ההשקעות הגדול בישראל ואחד הוותיקים שבהם, לאחר שנוסד בשנת 1979 על ידי צבי סטפק, ששימש כמנכ"ל החברה במשך 28 שנים, ועדיין מחזיק ב-28.4% מהבעלות בו. נכון ליוני השנה ניהל בית ההשקעות נכסים בהיקף של קרוב ל-300 מיליארד ש"ח. יו"ר החברה הוא אלי ברקת, והמנכ"ל הוא אילן רביב.

מנכ"ל הכשרה התחדשות הוא אלכס מריאש. על פי נתוני החברה מקדומים על ידה כיום עשרות פרויקטים, מתוכם נמצאים בשלבי ביצוע או שיווק 4 פרויקטים בהיקף של 246 יח"ד עם רווח גולמי חזוי של כ-61 מיליון שקל. לאחרונה דיווחה 'הכשרה התחדשות' על חתימת הסכם מימון בהיקף כ-325 מיליון שקל עם בנק דיסקונט למימון פרויקט חנקין בחולון להקמת 130 יח"ד.

מטעם הכשרה התחדשות נמסר כי "החברה ביצעה בשנתיים האחרונות קפיצת מדרגה משמעותית בפעילותה. בין היתר, חתמה החברה גם על הסכם שת"פ אסטרטגי עם מנורה מבטחים, במסגרתו נכנסה מנורה כשותפה של 'הכשרה התחדשות' בארבעה פרויקטי התחדשות עירונית בהיקף השקעה הונית כוללת (חלק מנורה) שתסתכם בסך של כ-100 מיליון שקל".

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב ויו"ר הכשרה התחדשות מסר כי "השותפות האסטרטגית שלנו בתחום ההתחדשות העירונית עם מנורה מבטחים, וכעת גם עם מיטב, היא הבעת אמון בהכשרת הישוב בכלל, ובפעילות ההתחדשות העירונית שלנו בפרט. הגיוס הנוכחי יסייע לנו להאיץ את הפעילות ולממש את צבר הפרויקטים שלנו, שבו אלפי יחידות דיור שצפויות להבשיל להתחלת בניה בשנים הקרובות".