גיוסים של קרוב לחצי מיליארד ש' בשבוע: לאחר גיוס של 250 מלש"ח בהנפקה פאי סיאם גייסה אג"ח ב-193 מלש"ח

חברת המלונאות פאי סיאם, בשליטת שלמה דהוקי, בחרה ביום חמישי האחרון לקבל כ-193 מיליון שקל בשלב המוסדי מתוך ביקושים של כ-260 מיליון שקל בסדרת האג"ח השנייה שלה, זאת בריבית שקלית לא צמודה של.6%. המכרז הציבורי יתקיים מחר (ב') ובו החברה הגבילה את סך הגיוס ל-200 מיליון ש"ח.

בתחילת השבוע שעבר הושקעו 253 מיליון ש"ח בהנפקת המניות הראשונית בבורסה כאשר רובה הייתה בהצעת מכר, מתוכם אספן גרופ מכרה את חלקה - 30% - תמורת 242.5 מיליון שקל, ונותרה עם כ-20%. דהוקי נשאר בעל השליטה עם מעל 50% לאחר שרכש בעצמו חלק מהמניות. סך הכל גייסה החברה ממוסדיים, בהם כלל, מיטב והפניקס, שהפכו לבעלי עניין, כ-446 מיליון שקל בשבוע אחד. לצידם השקיעו בחברה גם בתי ההשקעות ילין לפידות, מור ואי.בי. אי. את שתי ההנפקות הובילו חברות החיתום גיזה אוריון .  

פאי סיאם המתמחה בתחום הייזום למלונאות ודיור המוגן, הוקמה בשנת 2007 על ידי שלמה דהוקי המשמש כיו"ר דירקטוריון החברה. החברה מתמקדת באזורי ביקוש ותיירות מרכזיים – ירושלים, תל אביב, כנרת, צפת וים המלח. סך נכסי החברה נכון ל-30/9/2024 עמד על כ-2.2 מיליארד ש"ח. ההון העצמי למאזן עמד על 43%. בשנת 2020, חברת אספן גרופ רכשה 50% ממניות פאי סיאם, מה שהוביל לשותפות בין הצדדים. עם זאת, במהלך השנים התגלעו מחלוקות בין השותפים, שהובילו להחלטה על מכירת מרבית אחזקותיה של אספן בפאי סיאם.

בין לבין בספטמבר 2023, חברת אוסטרליה-ישראל, שבשליטת שלמה עקריש ואבן ניומן, חתמה על הסכם לרכישת כ-29% ממניות אספן גרופ תמורת כ-261 מיליון שקל, מה שהפך אותה לבעלת המניות הדומיננטית באספן גרופ. לאחר שנפתרה המחלוקת בין בעלי המניות יצאה החברה להנפקה. 

לחברה 3 מלונות פעילים – אחד בתל אביב בשותפות (50%) עם ישרוטל ושניים של מותג IBIS  במרכז העיר ירושלים. המלון במבשרת עתיד להיות תחת המותג Pullman ונמצא בשלבי ביצוע מתקדמים ו-4 מלונות נמצאים בשלבי חפירה ודיפון: כנרת, צפת, כורש והחבצלת בירושלים. לחברה קרקעות נוספות בירושלים, ים המלח ותל אביב אשר נמצאות בתהליכי תכנון ורישוי.

שלמה דהוקי, יו"ר החברה מסר: "הביקושים הגבוהים להם זכינו משקפים את האמון והערכה הרבה להם החברה זוכה משוק ההון. כרית המזומנים תאפשר לפתח את הפרויקטים הקיימים ולניצול הזדמנויות ככל שיהיו".