"שלב ראשון בדרך להנפקת מניות": קטה גרופ גייסה 103 מלש"ח בסדרת אג"ח ראשונה
על פי הודעת החברה הבוקר (ג') זכתה הסדרה לביקושים בסך של 223 מלש"ח. הגיוס במח"מ של 2.9 שנים, ללא בטוחות ובריבית של 6.36%
חדשות ועדכונים בנושא הנפקה
מרכז הנדל"ן הינו גוף התוכן הגדול והמוביל בארץ לענף הנדל"ן וחולש על כל התחומים: מגורים, התחדשות עירונית, נדל"ן מניב ועוד את כל הכתבות והעדכונים על הנפקה תוכלו למצוא באתר מרכז הנדל״ן ובאפליקציה. כל החדשות החמות בענף, העסקאות הגדולות וכתבות נוספות בכל תחומי הנדל"ן ובפרט על הנפקה.
מצטרפות לרמי לוי נדל"ן: עוד שתי חברות בדרך לבורסה לפי שווי של כמיליארד וחצי שקל
אביליה, שבשליטת משפחת מרקס, מבקשת לגייס כ-150 מיליון שקל לפי שווי של 570 מיליון שקל, ועומר הנדסה מתכננת גיוס של 300 מיליון שקל לפי שווי של כמיליארד שקל. שתי החברות הוותיקות, מצטרפות לגל ההנפקות האחרון בענף הנדל"ן כולל אוריון נכסים, קטה גרופ וגבאי בנייה
ביקושים גבוהים במכרזים: ארי נדל"ן גייסה 216 מיליון שקל בהנפקות ובאג"ח
במסגרת מכרזים למוסדיים, גייסה ארי נדל"ן 83 מיליון שקל מהנפקת מניות ו-133 מיליון שקל מאגרות חוב. ההנפקות התקבלו בהיענות גבוהה, עם התחייבויות מוקדמות של בעל השליטה צחי אבו, והכספים צפויים לשמש לעיבוי מקורות, שימושים שוטפים והרחבת פעילות החברה
קיויתי ו-JTLV בדרך לבורסה: ב.ס.ר פרסמה תשקיף לקראת הנפקת אג"ח
החברה שבשליטה משותפת של נחשון קיויתי ו-JTLV פרסמה תשקיף לקראת גיוס מתוכנן של 150 מיליון ש"ח. על פי המתואר ב.ס.ר מחזיקה בצבר של מעל 7,000 יח"ד במיזמי התחדשות עירונית ומתכננת להתחיל השנה בשלושה פרויקטים בתל אביב בהיקף של כ-600 דירות
עוד חברת נדל"ן בבורסה: יעז התחדשות גייסה 43 מיליון שקל בהנפקה ראשונית
יעז התחדשות עירונית השלימה הנפקה לפי שווי של 255 מיליון שקל. החברה, שמרכזת את פעילותה בפרויקטי התחדשות עירונית, מחזיקה בצבר של 84 פרויקטים ובהם אלפי יח"ד. ההנפקה מצטרפת לגל גיוסי ההון של חברות נדל"ן בשוק ההון הישראלי
טוב לי או ראלי? "המניות עולות לפני שמחירי הנדל"ן עולים, כי הן מגלמות את הציפייה"
היצע הדירות עדיין גבוה, ליזמים עדיין קשה למכור דירות והם עדיין סובלים מעלויות הריבית, אך אם לשפוט לפי הבורסה, בה זינקו מדדי מניות הנדל"ן והבנייה בעשרות אחוזים בתוך שבועות ספורים, תוך שעוד ועוד חברות יוצאות להנפקה - מצב הענף מעולם לא היה טוב יותר. מה פשר הזינוק והאם הוא מוצדק?
יותר משנה אחרי שנרכשה ע"י אאורה: מגידו מונפקת בבורסה לפי שווי של כ-600 מלש"ח
לאחר תהליך השבחה שכלל זכיות משמעותיות במכרזי רמ"י והפיכתה לקבלן מבצע עבור אאורה, חברת מגידו משלימה גיוס מוסדי של כ-181 מיליון שקל ומצטרפת לבורסה בתל אביב – תוך שאאורה שומרת על שליטה עם החזקה של 68% מהחברה. גם חברת פרשקובסקי גרופ נכנסה לראשונה לשוק ההון כחברת אג"ח
בהיקף כולל של 50 מיליון שקל: צבי צרפתי מגייסת הון בהנפקה פרטית
חברת צבי צרפתי ובניו השקעות ובניין הודיעה על הקצאה פרטית של מניות לגופים מוסדיים מובילים, ביניהם ילין לפידות, מור, IBI ואחרים. ההקצאה, שתתבצע במחיר הנמוך משער הסגירה האחרון, תוביל לדילול באחזקות בעלי המניות המרכזיים – אך תשרת את מטרת חיזוק מבנה ההון של החברה
גייסה 64 מיליון שקל בהנפקת אג"ח: קבוצת אופק השקעות מצטרפת לבורסה
החברה בבעלות היזם קובי אברהמי ביצעה הנפקת אג"ח ראשונה לציבור, שהביאה לביקושים גבוהים של למעלה מ-89 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו דיסקונט קפיטל חיתום ו־אי.בי.אי חיתום. בחברה גם בוחנים כניסה לתחום הנדל"ן למגורים, לצד המשך מיקוד בנדל"ן מניב
גל ההנפקות והגיוסים נמשך: סלע קפיטל גייסה כ-161 מלש"ח, נתנאל מניבים 220 מלש"ח
חברת סלע קפיטל נדל"ן השלימה גיוס הון בהנפקת מניות בעקבות ביקושים גבוהים מצד מוסדיים, תוך קביעת שווי חברה של 2.39 מיליארד שקל; במקביל, חברת נתנאל מניבים סיימה הנפקת אג"ח ראשונה עם ביקושי יתר של פי שלושה. שתי ההנפקות מצטרפות לגל גיוסים והנפקות מצד חברות כמו עמרם אברהם, קרסו נדל"ן ורייסדור
עוד נדל"ניסטית בבורסה: מותג עירוני גייסה כ-72.3 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ראשונה
חברת הנדל"ן "מותג עירוני יוזמים התחדשות עירונית" שבשליטת מתן סופר (31% ) ויואב שפריר (31% ) השלימה אתמול (ד') בהצלחה גיוס בהיקף של כ-72.3 מיליון שקל במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה בריבית של כ- 8.1%, הסדרה תחל להיסחר היום. החברה הוקמה ב-2013 ועסקה עד היום בקידומם של 23 פרויקטים, מהם 5 אוכלסו
אנשי העיר בדרך להנפקה: מציעה 20% ממניותיה לפי שווי חברה התחלתי של 200 מלש"ח
כך הודיעה הבוקר (ג') רוטשטיין - בעלת השליטה באנשי העיר (57%). ההנפקה לפי שווי נמוך מהמצופה. במסגרת המהלך צפויים מייסדי החברה לרכוש מרוטשטיין 5% מהחברה
רייסדור נכנסת לבורסה? פרסמה טיוטת תשקיף פומבית לקראת הנפקת אג"ח ראשונה
רייסדור יזמות בע"מ, בבעלות יקי רייסנר, פרסמה טיוטת תשקיף פומבית לקראת הנפקת אג"ח ראשונה בהיקף של עד 150 מיליון שקל, לצורך מימון פעילות שוטפת ועסקאות חדשות. ההנפקה מגיעה לאחר שבחנה גם אפשרות להנפקת מניות לפי שווי מוערך של 1.5 מיליארד שקל. החברה פרסמה את תוצאותיה הכספיות, עם הכנסות של כ-569 מיליון שקל ב-2024 והון עצמי שזינק ב-106% בשלוש השנים האחרונות
עם נכסים בשווי כ-3 מיליארד שקל והון עצמי של כ-2 מיליארד שקל: אמפא פרסמה טיוטה ראשונה לקראת הנפקה
קבוצת אמפא, שבשליטת שלומי פוגל ומשפחת נקש, פרסמה טיוטת תשקיף ראשונה לקראת הנפקה בבורסה, בהתבסס על דוחות 2024. לחברה הון עצמי של כ-2 מיליארד ש"ח ונכסי נדל"ן מניב בהיקף של כ-3.1 מיליארד ש"ח. ההנפקה צפויה לצאת לפועל עד סוף מאי, ותתבצע בליווי לידר, אקטיב וברק קפיטל
כך הפכה הבורסה למקור מימון מועדף: "השוק המוסדי מרגיש בנוח עם חברות הנדל"ן, אין מבחן שהן לא עברו"
הפניה לשוק ההון, הן לגיוס חוב והן להנפקה מלאה, הפכה ללהיט התורן של חברות הנדל"ן, שלמעלה מ-100 מהן נסחרות בו כיום, לצד קרוב ל-200 מיליארד שקל שגויסו באגרות חוב. כיצד הדבר נעשה בפועל, ומה צריך לדעת מי ששוקל את האפשרות הזו? בכך עוסקת הרצאה שהעניקו השבוע מנכ"ל רוסאריו חיתום נדב רבן ואלון טישלר, שותף ב-BDO, במסגרת "בוקר של נדל"ן"
בדרך לשנה של הנפקות? האופטימיות של סוף המלחמה מקרבת שורת חברות ענק אל הבורסה
תדהר, זרוע הנדל"ן של רמי לוי ודלק נכסים - יותר ויותר חברות נדל"ן בוחנות בשנה האחרונה הנפקת מניות ראשונה, והצטרפות לשובל, אפי קפיטל ועמרם אברהם שכבר הונפקו. מנכ"ל רוסאריו חיתום: "אחד הענפים שהפגין פה את החוסן הכי משמעותי במשק זה ענף הנדל"ן, בדגש על הייזום למגורים". בעלי קבוצת elg: "עדות לשינוי בתפיסת הנדל"ן כענף מתפתח, דינמי ומבוזר יותר"
לפי שווי מוערך של יותר מחצי מיליארד שקל: אנשי העיר מקבוצת רוטשטיין בוחנת הנפקה
חברת ההתחדשות העירונית בוחנת אפשרות להנפקה ראשונית בבורסה בתל אביב, ולאחרונה אף ניהלה שיחות עם חתמים על ההנפקה. החברה כיום היא חברה מדווחת לאחר שב-23' גייסה 90 מיליון שקל בהנפקת אג"ח
חודש אחרי עסקת הענק מול הפניקס: אקרו גייסה 100 מיליון שקל נוספים לפי שווי של כ-3.65 מיליארד ש'
הגיוס נעשה כנגד 2.74% מהון המניות, במחיר מעט נמוך משווי החברה ערב הגיוס. בין המשקיעים גם הפניקס שלאחרונה רכשה 20% מהבעלות בחברה
דלק נכסים נערכת להנפקה לפי שווי של יותר ממיליארד שקלים
החברה הוקמה בתחילת 2021 לאחר שפוצלה מהחברה האם דלק ישראל, שהשליטה בה נרכשה לפי שווי 750 מלש"ח. דלק נכסים הציגה הון עצמי של כ-770 מיליון שקל ושווי נכסים בשווי 1.64 מיליארד שקל
גיוסים של קרוב לחצי מיליארד ש' בשבוע: לאחר גיוס של 250 מלש"ח בהנפקה פאי סיאם גייסה אג"ח ב-193 מלש"ח
חברת המלונאות בשליטת שלמה דהוקי בחרה לקבל כ-193 מיליון שקל בשלב המוסדי מתוך ביקושים של כ-260 מיליון שקל. 253 מיליון ש"ח הושקעו בהנפקת המניות הראשונית בבורסה כאשר רובה הייתה בהצעת מכר, מתוכם אספן גרופ מכרה את חלקה - 30% - תמורת 242.5 מלש"ח, ונותרה עם כ-20%
בהנפקת מניות פרטית: רוטשטיין מגייסת עד 66 מיליון שקל מהפניקס
רוטשטיין מגייסת כ-31 מיליון שקל מהפניקס, יחד עם הנפקת אופציות שמימושן יאפשר את הגדלת הגיוס בכ-35 מלש"ח נוספים. בסה"כ הנפיקה רוטשטיין להפניקס 484 אלף מניות לפי מחיר של כ-64 ש"ח למניה, שיהוו כ-3% מהון החברה
הנפקה ראשונה ל-2025: שובל הנדסה תיסחר בבורסה בת"א לפי שווי של כ-440 מלש"ח
במסגרת ההנפקה גויסו כ-100 מיליון שקל מגופים מוסדיים, שחלקם הוזרם לחברה וחלקם לבעל השליטה. לפני כחצי שנה הנפיקה החברה את סדרת האג"ח הראשונה שלה בגיוס של 136 מיליון שקל
מהלך ענק בשוק ההון בדרך? תדהר נערכת לפי דיווחים להנפקה לפי שווי של עד 5 מיליארד שקל
לפי דיווחים, אחת מחברות הנדל"ן הפרטיות המובילות בישראל בוחנת הנפקה ראשונה לציבור, וההנהלה בראשות גיל גבע ואורי לוין הקימה צוות ייעודי לבחינת המהלך המורכב. ההנפקה צפויה למצב את תדהר כאחת מחברות הנדל"ן המובילות בבורסה ולהכניס אותה למדדים המובילים
לפי שווי של 366 מיליון שקל: שובל הנדסה ובניין מתכננת הנפקה בבורסה בת"א
החברה צופה גיוס של 100 מיליון שקל, מתוכם 75 מיליון בהנפקת מניות חדשות ו-25 מיליון מהצעת מכר של בעל השליטה. לפי פרסומים, המשקיעים הגדולים בגיוס הם בית ההשקעות מור, חברת הביטוח הפניקס, בית ההשקעות ילין לפידות וקרן הגידור נוקד
לפי שווי של 3 מיליארד שקל: רמי לוי בוחן הנפקה של זרוע הנדל"ן שלו
איש העסקים מנסה שוב להנפיק את חברת הנדל"ן הפרטית שבבעלותו, "רמי לוי נדל"ן", בניהולו של מוטי חזן. על פי דיווחים, ההנפקה צפויה להתבצע במהלך מאי 2025. רמי לוי נדל"ן עוסקת בניהול והשבחת נכסים מסחריים ומשרדים, ונחשבת לאחת השחקניות המובילות בשוק הנדל"ן המסחרי בישראל
דמרי מתכננת הנפקה נוספת על מנת לגייס עד 350 מלש"ח למימון הפרויקט בשדה דב
על פי פרסום ב"כלכליסט", בעל השליטה בחברה יגאל דמרי אמר למשקיעים כי הוא בוחן הנפקה פרטית של מניות וסדרת כתבי אופציה לא סחירים, כדי לממן את עסקת שדה דב, במסגרתה רכש דמרי מחנן מור ב-1.1 מיליארד שקל קרקע להקמת 458 דירות, 1,500 מ"ר למסחר ומלון. בין היתר בוחנת דמרי את הנפקת זרוע ההתחדשות העירונית שלה
בשווי של לפחות 300 מיליון שקל: מגידו מקבוצת אאורה נערכת להנפקה
בשבוע שעבר הגישה החברה לרשות לניירות ערך טיוטת תשקיף ראשונה. החברה נרכשה לפני כחצי שנה ע"י אאורה מרני צים, על מנת שתהווה זרוע הביצוע של החברה. לאחרונה זכתה מגידו במכרז להקמת 360 יח"ד בערד, מהלך שמשביח את ערכה
ישבור את השיא? רייסנר בוחן את הנפקת רייסדור לפי שווי של 1.5 מיליארד שקל
בעלי חברת רייסדור יזמות סיים סדרה של פגישות עם חתמים, כשהאופציה העיקרית שנבחנת היא הנפקה ראשונית כדי לגייס כ־300 מלש"ח. אם ההנפקה תצא לפועל עוד השנה לפי השווי המדובר, היא תהיה הגדולה ביותר שבוצעה בבורסת אחד העם
גבאי גייסה 112 מיליון מתוך 144 מיליון שקל בגיוס לסדרת אג"ח חדשה
החברה שבשליטת אלי גבאי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרת אג"ח חדשה. בעקבות ביקושי היתר שנרשמו, השלב המוסדי ננעל בריבית שקלית שנתית של 8.14%. השלב הציבורי של הנפקת האג"ח יתקיים מחר (ה')
נמוך מהשווי בהסדר החוב: חנן מור יוצאת להנפקה פרטית לפי שווי 60 מיליון שקל
בבקשה להנפקה שהגישה לביהמ"ש המחוזי קבוצת חנן מור (צילו בלו), מפורט כי ההקצאה תעמוד על 19.99% ממניות החברה, לאחר ההקצאה לנושים שבהסדר החוב שאושר במאי האחרון, ועומד על 100 מלש"ח. זאת כדי להימנע מהגדרה של הנפקה פרטית חריגה
בסדרה הראשונה שהנפיקה למוסדיים: גשם החזקות גייסה אג״ח ב-80 מיליון שקל
מדובר בסדרת האג"ח הראשונה שהנפיקה גשם למשתכן למוסדיים, ואם תשלים את ההנפקה לציבור היא צפויה להפוך לחברה מחויבת בדיווח לרשות ניירות ערך. הריבית נקבעה בשיעור של 9.14% לשנה
לאחר שהשלימה את רכישתה: אאורה בוחנת את הנפקת מגידו
באפריל רכשה אאורה את מגידו מרני צים תמורת 280 מיליון שקל - רכישה שהושלמה אתמול לאחר העברת התשלום הראשון. כעת מודיעה אאורה כי היא בוחנת הנפקה של מגידו כחברה ציבורית נפרדת
דוח ראשון לעמרם אברהם לאחר ההנפקה: מכרה למעלה מ-1,000 יח"ד ב-5 חודשים אך ההכנסות צנחו ב-35%
על פי הדוח לרבעון הראשון של 24', עולה כי החברה מכרה 703 יח"ד לעומת 48 יח"ד ברבעון המקביל אשתקד, אך ההכנסות צנחו בין היתר מכך שאשתקד רשמה החברה הכנסות בסך כ-45 מיליון שקל ממכירת קרקע באור עקיבא. גם הרווח הגולמי של החברה שמנייתה החלה להיסחר בבורסה בחודש שעבר, צנח ב-50%
יוסי אברהמי צפויה לצאת להנפקה לפי שווי של מיליארד שקלים
בכוונת החברה לגייס 200 מיליון שקל. בחודש אפריל הגישה החברה תשקיף לרשות ניירות ערך. בכך מצטרפת אברהמי לשורת חברות אשר מתכננות לצאת להנפקה, בהם עמרם אברהם, פאי סיאם ודונה
חברת אפי קפיטל הנפיקה 20% ממניותיה לפי שווי של 460 מיליון שקל
על פי התוצאות שפורסמו ביום ה', החברה גייסה 92 מיליון שקלים, לאחר שזכתה לביקושים בהיקף של 130 מיליון שקל. בין המשקיעים שהשתתפו בהנפקה: מור, מיטב, הפניקס, קרן ספרה, אורקום, ורטיקל ואיילים
אקירוב הנפיק בשוויץ את החברה הבת של אלרוב ב-637 מיליון שקל
ההנפקה של החברה אפיק סוויס בוצעה בהיקף של 183 מיליון פרנק שוויצרי; מחיר המניה משקף שווי לחברת הבת לאחר ההנפקה של כ- 693 מיליון פרנק שוויצירי; אלרוב נשארת בעלת השליטה
חברת ההתחדשות העירונית בית וגג סיימה הנפקה וגייסה 78 מיליון שקל
החברה, בבעלות הפניקס, מעריכה כי תתחיל את המסחר ב-430 מיליון שקל אחרי הכסף
