חברת אמיד יזמות ונדל"ן (דוד אזולאי 78%, רענן כהן 22%) הודיעה כי היא עוצרת בשלב זה את הנפקת האג"ח שתכננה, בהיקף כ-85 מיליון שקל. זאת לאחר שבבדיקת הביקושים התקבלו הצעות בריביות של מעל 9% לעומת יעד של כ־7.5%, ולכן הוחלט שלא להשלים את הגיוס כרגע ולהיערך מחדש לגיוס נוסף
לקראת עונת הדוחות, פרסמה היום (ג') רשות ני"ע דגשים לתאגידים המדווחים, שכלל ביקורת חריפה על רמת התשקיפים לפני הנפקה (IPO) - עם דגש מיוחד על תשקיפים שפרסמו חברות נדל"ן. "נמצאו טעויות מהותיות בחישוב הכנסות שהתבססו על מחירי מכירה גבוהים ממחירי שוק, טעויות בחישוב הרווח הגולמי, טעויות בחישוב עודפים צפויים ועוד". ברשות מזהירים כי ללא שיפור תחל הרשות בהליכי אכיפה
החברה השלימה אתמול (ד') בהצלחה את שלב המכרז המוסדי במסגרת הנפקת אגרות החוב הראשונה שלה, בריבית שנתית קבועה של 6.24%, וזכתה בביקושים עודפים בהיקף של כ־186 מיליון שקל
במסגרת העסקה תקבל ברוקס 74.5% ממניות קנזון, שתשנה את שמה ל"ברוקס פרטנרס בע"מ", וחיים ברוקס כהן יהפוך לבעל השליטה והמנכ"ל; העסקה כוללת ארבעה פרויקטים פעילים בהיקף של כ-1,258 יח"ד בשלבי ייזום שונים בערים בת-ים, גבעתיים וטירת הכרמל
החברה בבעלות עודד תורג'מן רשמה ביקושים ערים של כ-213 מיליון שקל במכרז המוסדי לקראת הנפקת סדרות אג"ח. השלב הבא הוא ההצעה לציבור בדרך של מכרז אחיד. זאת בסיום נחשול הנפקות של חברות נדל"ן בשנה החולפת
חברת היזמות והביצוע הוותיקה השלימה גיוס של 306 מיליון שקל לפי שווי של כ-1.02 מיליארד שקל לפני הכסף, בביקושי יתר של יותר מ-530 מיליון שקל ובהובלת גופי הביטוח, והיא החברה ה-26 הנרשמת למסחר בת"א בשנה החולפת. גם י.ע.ז יזמות שהונפקה השנה, גייסה אתמול בסדרת אג"ח ראשונה 83 מיליון שקל
על פי הודעת החברה הבוקר (ג') זכתה הסדרה לביקושים בסך של 223 מלש"ח. הגיוס במח"מ של 2.9 שנים, ללא בטוחות ובריבית של 6.36%
אביליה, שבשליטת משפחת מרקס, מבקשת לגייס כ-150 מיליון שקל לפי שווי של 570 מיליון שקל, ועומר הנדסה מתכננת גיוס של 300 מיליון שקל לפי שווי של כמיליארד שקל. שתי החברות הוותיקות, מצטרפות לגל ההנפקות האחרון בענף הנדל"ן כולל אוריון נכסים, קטה גרופ וגבאי בנייה
במסגרת מכרזים למוסדיים, גייסה ארי נדל"ן 83 מיליון שקל מהנפקת מניות ו-133 מיליון שקל מאגרות חוב. ההנפקות התקבלו בהיענות גבוהה, עם התחייבויות מוקדמות של בעל השליטה צחי אבו, והכספים צפויים לשמש לעיבוי מקורות, שימושים שוטפים והרחבת פעילות החברה
החברה שבשליטה משותפת של נחשון קיויתי ו-JTLV פרסמה תשקיף לקראת גיוס מתוכנן של 150 מיליון ש"ח. על פי המתואר ב.ס.ר מחזיקה בצבר של מעל 7,000 יח"ד במיזמי התחדשות עירונית ומתכננת להתחיל השנה בשלושה פרויקטים בתל אביב בהיקף של כ-600 דירות
יעז התחדשות עירונית השלימה הנפקה לפי שווי של 255 מיליון שקל. החברה, שמרכזת את פעילותה בפרויקטי התחדשות עירונית, מחזיקה בצבר של 84 פרויקטים ובהם אלפי יח"ד. ההנפקה מצטרפת לגל גיוסי ההון של חברות נדל"ן בשוק ההון הישראלי
היצע הדירות עדיין גבוה, ליזמים עדיין קשה למכור דירות והם עדיין סובלים מעלויות הריבית, אך אם לשפוט לפי הבורסה, בה זינקו מדדי מניות הנדל"ן והבנייה בעשרות אחוזים בתוך שבועות ספורים, תוך שעוד ועוד חברות יוצאות להנפקה - מצב הענף מעולם לא היה טוב יותר. מה פשר הזינוק והאם הוא מוצדק?
לאחר תהליך השבחה שכלל זכיות משמעותיות במכרזי רמ"י והפיכתה לקבלן מבצע עבור אאורה, חברת מגידו משלימה גיוס מוסדי של כ-181 מיליון שקל ומצטרפת לבורסה בתל אביב – תוך שאאורה שומרת על שליטה עם החזקה של 68% מהחברה. גם חברת פרשקובסקי גרופ נכנסה לראשונה לשוק ההון כחברת אג"ח
חברת צבי צרפתי ובניו השקעות ובניין הודיעה על הקצאה פרטית של מניות לגופים מוסדיים מובילים, ביניהם ילין לפידות, מור, IBI ואחרים. ההקצאה, שתתבצע במחיר הנמוך משער הסגירה האחרון, תוביל לדילול באחזקות בעלי המניות המרכזיים – אך תשרת את מטרת חיזוק מבנה ההון של החברה
החברה בבעלות היזם קובי אברהמי ביצעה הנפקת אג"ח ראשונה לציבור, שהביאה לביקושים גבוהים של למעלה מ-89 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו דיסקונט קפיטל חיתום ו־אי.בי.אי חיתום. בחברה גם בוחנים כניסה לתחום הנדל"ן למגורים, לצד המשך מיקוד בנדל"ן מניב
חברת סלע קפיטל נדל"ן השלימה גיוס הון בהנפקת מניות בעקבות ביקושים גבוהים מצד מוסדיים, תוך קביעת שווי חברה של 2.39 מיליארד שקל; במקביל, חברת נתנאל מניבים סיימה הנפקת אג"ח ראשונה עם ביקושי יתר של פי שלושה. שתי ההנפקות מצטרפות לגל גיוסים והנפקות מצד חברות כמו עמרם אברהם, קרסו נדל"ן ורייסדור
חברת הנדל"ן "מותג עירוני יוזמים התחדשות עירונית" שבשליטת מתן סופר (31% ) ויואב שפריר (31% ) השלימה אתמול (ד') בהצלחה גיוס בהיקף של כ-72.3 מיליון שקל במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה בריבית של כ- 8.1%, הסדרה תחל להיסחר היום. החברה הוקמה ב-2013 ועסקה עד היום בקידומם של 23 פרויקטים, מהם 5 אוכלסו
כך הודיעה הבוקר (ג') רוטשטיין - בעלת השליטה באנשי העיר (57%). ההנפקה לפי שווי נמוך מהמצופה. במסגרת המהלך צפויים מייסדי החברה לרכוש מרוטשטיין 5% מהחברה
רייסדור יזמות בע"מ, בבעלות יקי רייסנר, פרסמה טיוטת תשקיף פומבית לקראת הנפקת אג"ח ראשונה בהיקף של עד 150 מיליון שקל, לצורך מימון פעילות שוטפת ועסקאות חדשות. ההנפקה מגיעה לאחר שבחנה גם אפשרות להנפקת מניות לפי שווי מוערך של 1.5 מיליארד שקל. החברה פרסמה את תוצאותיה הכספיות, עם הכנסות של כ-569 מיליון שקל ב-2024 והון עצמי שזינק ב-106% בשלוש השנים האחרונות
קבוצת אמפא, שבשליטת שלומי פוגל ומשפחת נקש, פרסמה טיוטת תשקיף ראשונה לקראת הנפקה בבורסה, בהתבסס על דוחות 2024. לחברה הון עצמי של כ-2 מיליארד ש"ח ונכסי נדל"ן מניב בהיקף של כ-3.1 מיליארד ש"ח. ההנפקה צפויה לצאת לפועל עד סוף מאי, ותתבצע בליווי לידר, אקטיב וברק קפיטל
הפניה לשוק ההון, הן לגיוס חוב והן להנפקה מלאה, הפכה ללהיט התורן של חברות הנדל"ן, שלמעלה מ-100 מהן נסחרות בו כיום, לצד קרוב ל-200 מיליארד שקל שגויסו באגרות חוב. כיצד הדבר נעשה בפועל, ומה צריך לדעת מי ששוקל את האפשרות הזו? בכך עוסקת הרצאה שהעניקו השבוע מנכ"ל רוסאריו חיתום נדב רבן ואלון טישלר, שותף ב-BDO, במסגרת "בוקר של נדל"ן"
תדהר, זרוע הנדל"ן של רמי לוי ודלק נכסים - יותר ויותר חברות נדל"ן בוחנות בשנה האחרונה הנפקת מניות ראשונה, והצטרפות לשובל, אפי קפיטל ועמרם אברהם שכבר הונפקו. מנכ"ל רוסאריו חיתום: "אחד הענפים שהפגין פה את החוסן הכי משמעותי במשק זה ענף הנדל"ן, בדגש על הייזום למגורים". בעלי קבוצת elg: "עדות לשינוי בתפיסת הנדל"ן כענף מתפתח, דינמי ומבוזר יותר"
חברת ההתחדשות העירונית בוחנת אפשרות להנפקה ראשונית בבורסה בתל אביב, ולאחרונה אף ניהלה שיחות עם חתמים על ההנפקה. החברה כיום היא חברה מדווחת לאחר שב-23' גייסה 90 מיליון שקל בהנפקת אג"ח
הגיוס נעשה כנגד 2.74% מהון המניות, במחיר מעט נמוך משווי החברה ערב הגיוס. בין המשקיעים גם הפניקס שלאחרונה רכשה 20% מהבעלות בחברה
החברה הוקמה בתחילת 2021 לאחר שפוצלה מהחברה האם דלק ישראל, שהשליטה בה נרכשה לפי שווי 750 מלש"ח. דלק נכסים הציגה הון עצמי של כ-770 מיליון שקל ושווי נכסים בשווי 1.64 מיליארד שקל
חברת המלונאות בשליטת שלמה דהוקי בחרה לקבל כ-193 מיליון שקל בשלב המוסדי מתוך ביקושים של כ-260 מיליון שקל. 253 מיליון ש"ח הושקעו בהנפקת המניות הראשונית בבורסה כאשר רובה הייתה בהצעת מכר, מתוכם אספן גרופ מכרה את חלקה - 30% - תמורת 242.5 מלש"ח, ונותרה עם כ-20%
רוטשטיין מגייסת כ-31 מיליון שקל מהפניקס, יחד עם הנפקת אופציות שמימושן יאפשר את הגדלת הגיוס בכ-35 מלש"ח נוספים. בסה"כ הנפיקה רוטשטיין להפניקס 484 אלף מניות לפי מחיר של כ-64 ש"ח למניה, שיהוו כ-3% מהון החברה
במסגרת ההנפקה גויסו כ-100 מיליון שקל מגופים מוסדיים, שחלקם הוזרם לחברה וחלקם לבעל השליטה. לפני כחצי שנה הנפיקה החברה את סדרת האג"ח הראשונה שלה בגיוס של 136 מיליון שקל
לפי דיווחים, אחת מחברות הנדל"ן הפרטיות המובילות בישראל בוחנת הנפקה ראשונה לציבור, וההנהלה בראשות גיל גבע ואורי לוין הקימה צוות ייעודי לבחינת המהלך המורכב. ההנפקה צפויה למצב את תדהר כאחת מחברות הנדל"ן המובילות בבורסה ולהכניס אותה למדדים המובילים
החברה צופה גיוס של 100 מיליון שקל, מתוכם 75 מיליון בהנפקת מניות חדשות ו-25 מיליון מהצעת מכר של בעל השליטה. לפי פרסומים, המשקיעים הגדולים בגיוס הם בית ההשקעות מור, חברת הביטוח הפניקס, בית ההשקעות ילין לפידות וקרן הגידור נוקד
איש העסקים מנסה שוב להנפיק את חברת הנדל"ן הפרטית שבבעלותו, "רמי לוי נדל"ן", בניהולו של מוטי חזן. על פי דיווחים, ההנפקה צפויה להתבצע במהלך מאי 2025. רמי לוי נדל"ן עוסקת בניהול והשבחת נכסים מסחריים ומשרדים, ונחשבת לאחת השחקניות המובילות בשוק הנדל"ן המסחרי בישראל
על פי פרסום ב"כלכליסט", בעל השליטה בחברה יגאל דמרי אמר למשקיעים כי הוא בוחן הנפקה פרטית של מניות וסדרת כתבי אופציה לא סחירים, כדי לממן את עסקת שדה דב, במסגרתה רכש דמרי מחנן מור ב-1.1 מיליארד שקל קרקע להקמת 458 דירות, 1,500 מ"ר למסחר ומלון. בין היתר בוחנת דמרי את הנפקת זרוע ההתחדשות העירונית שלה
בשבוע שעבר הגישה החברה לרשות לניירות ערך טיוטת תשקיף ראשונה. החברה נרכשה לפני כחצי שנה ע"י אאורה מרני צים, על מנת שתהווה זרוע הביצוע של החברה. לאחרונה זכתה מגידו במכרז להקמת 360 יח"ד בערד, מהלך שמשביח את ערכה
בעלי חברת רייסדור יזמות סיים סדרה של פגישות עם חתמים, כשהאופציה העיקרית שנבחנת היא הנפקה ראשונית כדי לגייס כ־300 מלש"ח. אם ההנפקה תצא לפועל עוד השנה לפי השווי המדובר, היא תהיה הגדולה ביותר שבוצעה בבורסת אחד העם
החברה שבשליטת אלי גבאי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרת אג"ח חדשה. בעקבות ביקושי היתר שנרשמו, השלב המוסדי ננעל בריבית שקלית שנתית של 8.14%. השלב הציבורי של הנפקת האג"ח יתקיים מחר (ה')
בבקשה להנפקה שהגישה לביהמ"ש המחוזי קבוצת חנן מור (צילו בלו), מפורט כי ההקצאה תעמוד על 19.99% ממניות החברה, לאחר ההקצאה לנושים שבהסדר החוב שאושר במאי האחרון, ועומד על 100 מלש"ח. זאת כדי להימנע מהגדרה של הנפקה פרטית חריגה
מדובר בסדרת האג"ח הראשונה שהנפיקה גשם למשתכן למוסדיים, ואם תשלים את ההנפקה לציבור היא צפויה להפוך לחברה מחויבת בדיווח לרשות ניירות ערך. הריבית נקבעה בשיעור של 9.14% לשנה
באפריל רכשה אאורה את מגידו מרני צים תמורת 280 מיליון שקל - רכישה שהושלמה אתמול לאחר העברת התשלום הראשון. כעת מודיעה אאורה כי היא בוחנת הנפקה של מגידו כחברה ציבורית נפרדת
על פי הדוח לרבעון הראשון של 24', עולה כי החברה מכרה 703 יח"ד לעומת 48 יח"ד ברבעון המקביל אשתקד, אך ההכנסות צנחו בין היתר מכך שאשתקד רשמה החברה הכנסות בסך כ-45 מיליון שקל ממכירת קרקע באור עקיבא. גם הרווח הגולמי של החברה שמנייתה החלה להיסחר בבורסה בחודש שעבר, צנח ב-50%
בכוונת החברה לגייס 200 מיליון שקל. בחודש אפריל הגישה החברה תשקיף לרשות ניירות ערך. בכך מצטרפת אברהמי לשורת חברות אשר מתכננות לצאת להנפקה, בהם עמרם אברהם, פאי סיאם ודונה
על פי התוצאות שפורסמו ביום ה', החברה גייסה 92 מיליון שקלים, לאחר שזכתה לביקושים בהיקף של 130 מיליון שקל. בין המשקיעים שהשתתפו בהנפקה: מור, מיטב, הפניקס, קרן ספרה, אורקום, ורטיקל ואיילים
ההנפקה של החברה אפיק סוויס בוצעה בהיקף של 183 מיליון פרנק שוויצרי; מחיר המניה משקף שווי לחברת הבת לאחר ההנפקה של כ- 693 מיליון פרנק שוויצירי; אלרוב נשארת בעלת השליטה
החברה, בבעלות הפניקס, מעריכה כי תתחיל את המסחר ב-430 מיליון שקל אחרי הכסף
