הנפקת אג"ח מוסדית מוצלחת לחג'ג': גייסה 404 מלש"ח לפי תשואה של 4.5%

קבוצת חג'ג' השלימה אתמול (א') מכרז מוסדי להנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ט"ו) במסגרתו גייסה 404 מיליוני שקלים, זאת מתוך סך ביקושים של מעל 435 מיליון שקלים. כך עדכנה החברה הבוקר (יום ב'). האג"ח נושא קופון של 4.5% במשך חיים ממוצע (מח"מ) של 3.9 שנים. עוד נמסר כי במסגרת ההנפקה ניתנו גם כתבי אופציה למימוש למניות החברה לפי שווי חברה של 2 מיליארד ש"ח, כאשר ככל שימומשו כתבי האופציות, החברה תגייס כ-200 מיליון שקלים.

בין הגופים שהשתתפו בגיוס נכללים הפניקס, מור, ילין לפידות ומיטב דש. "מדובר בביקושי שיא לאג"ח של קבוצת חג'ג' מאז החלה הקבוצה להיסחר בבורסה", מסרה הקבוצה.

שווי השוק של קבוצת חג'ג' חצה לאחרונה את רף 1.6 מיליארד השקלים, אחרי עלייה של יותר מ-80% בשנה האחרונה. בדו"חות האחרונים שפורסמו לסיכום רבעון 3 דיווחה החברה כי מתחילת השנה היא שיווקה דירות בהיקף של 810 מיליון ש"ח, וכי הכפילה את הכנסותיה. בנוסף דווח על זינוק ברווח הגולמי, צמיחה פי 5.5 במכירת דירות ונתונים נוספים המבססים את האיתנות הפיננסית של הקבוצה. בחודש האחרון השלימה קבוצת חג'ג' רכישה משמעותית נוספת במסגרתה נכנסה בשליטה משותפת ברני צים מרכזי קניות.

בעלי השליטה בקבוצת חג'ג', האחים צחי ועידו חג'ג' מסרו: "ביקושי השיא לאג"ח הקבוצה הם הוכחה לאמון הרב שהשוק נותן לקבוצת חג'ג' שנמצאת בתנופת עשייה אדירה. במקביל לפעילות היזמית המתעצמת, נכנסנו לאחרונה לשתי שותפויות אסטרטגיות: בתחום ההתחדשות העירונית - במסגרת השותפת עם צים נדל"ן, ובתחום מרכזי הקניות - במסגרת השותפות עם רני צים . השותפויות החדשות יחד עם הבסיס האיתן של פעילות היזמות מבטאים את האופק הצומח של הקבוצה גם בשנים הבאות".