הנפקת אג"ח מוצלחת לעמרם אברהם: גייסה 245 מלש"ח עם ביקושים של 574 מלש"ח
ההנפקה בוצעה בריבית של 5.14% במח"מ של כ־4 שנים, ללא דירוג וללא בטוחות, והקרן תיפרע בארבעה תשלומים לא שווים בין השנים 2028–2031
חדשות ועדכונים בנושא הנפקת אג"ח
מרכז הנדל"ן הינו גוף התוכן הגדול והמוביל בארץ לענף הנדל"ן וחולש על כל התחומים: מגורים, התחדשות עירונית, נדל"ן מניב ועוד את כל הכתבות והעדכונים על הנפקת אג"ח תוכלו למצוא באתר מרכז הנדל״ן ובאפליקציה. כל החדשות החמות בענף, העסקאות הגדולות וכתבות נוספות בכל תחומי הנדל"ן ובפרט על הנפקת אג"ח.
על רקע ביקושי יתר של כ-860 מלש"ח: סלע קפיטל גייסה 412 מלש"ח ובוחנת גיוס נוסף
בעקבות ביקושי היתר דיווחה קרן הריט היום (ג') כי היא בוחנת את הרחבת הסדרה ל-425 מלש"ח. הגיוס נעשה לפי תשואה של כ-2.75% ומח"מ של 6.7 שנים. בין הגופים שהשתתפו בגיוס: מנורה, מגדל ביטוח, כלל ביטוח, ילין לפידות והפניקס השקעות. במקביל הודיעה החברה על חלוקת דיבידנד של כ-34 מיליון ש"ח
ביקושים של 117 מיליון שקל: סופרין גייסה 80 מלש"ח בהנפקת אג"ח
ההנפקה מציעה כתבי אופציה למניות ומבוססת על אג"ח בריבית שקלית של 6.5% למח"מ של 4.4 שנים, עם פירעון הקרן ב-7 תשלומים עד 2033, במטרה להגדיל את נזילות החברה ולתמוך בפרויקטי הדגל שלה, בהם מגדלי עתיד ופינוי־בינוי באשדוד
בוני התיכון גייסה כ-20 מיליון שקל בהנפקה פרטית בהובלת קרן הגידור ספרה
החברה הנפיקה כ-635 אלף מניות במחיר של 31.5 שקל למניה, המשקף הנחה של כ-4.5% על מחיר השוק, לצד כתבי אופציה בהיקף פוטנציאלי של כ-13 מיליון שקל נוספים; כספי הגיוס נועדו לתמוך בהתרחבות לקראת שיווק אלפי יח"ד בשנים 2026–2027
מקור האנרגיה של ענף הנדל"ן: המניות שזינקו ואלה שהתרסקו ב־2025
המניות העולות של השנה בענף הנדל"ן שייכות לחברות ששמו את עיקר הז'יטונים שלהן על תחום האנרגיה, ואילו המניות היורדות שייכות בין היתר לחברות אשר כמעט כולן עוסקות בנדל"ן בחו"ל. ומה קרה לחברה שקמה על חורבותיה של חנן מור? סיכום 2025 של ביצועי מניות ענף הנדל"ן בבורסה
שוק ההון נצבע נדל״ן: למה לא כל חברה יזמית בשלה להנפקת מניות?
שנת 2025 שעוד רגע מסתיימת אופיינה במספר רב של חברות יזמיות אשר הפכו לציבוריות - לעיתים כבר בשלבים מוקדמים יחסית של חייהן. הניסיון מלמד שמי שתעשה את הצעד הזה מתחת לגודל מסויים, עשויה להיכוות ולהיקלע למעגל בעייתי שיוביל בהכרח לתמחור חסר וירידת שווי מניה
ביקושים של 820 מיליון שקל: גבאי גייסה 395 מיליון שקל בהנפקת אג"ח
החברה, שנכנסה לאחרונה לבורסה בתל אביב באמצעות הנפקת אג"ח, השלימה את השלב המוסדי בהנפקת סדרה ב': הריבית נקבעה על 5.43% בעקבות הביקושים; האג"ח במח"מ 3.47 שנים, ללא דירוג, לפירעון עד דצמבר 2029
קטה גרופ בדרך לבורסה: פרסמה מצגת משקיעים לקראת הנפקת סדרת אג"ח ראשונה
במסגרת המהלך מכוונת החברה שבבעלות גיל קטה לגייס כ-100 מלש"ח. על פי המצגת עומד שווי נכסי החברה על 1.68 מיליארד ש' והכנסותיה הגיעו לכמיליארד ש' ב-2024. הון עצמי: 500 מיליון שקל. בשלב זה לא ידוע מתי תבוצע ההנפקה בפועל
ביקושים גבוהים במכרזים: ארי נדל"ן גייסה 216 מיליון שקל בהנפקות ובאג"ח
במסגרת מכרזים למוסדיים, גייסה ארי נדל"ן 83 מיליון שקל מהנפקת מניות ו-133 מיליון שקל מאגרות חוב. ההנפקות התקבלו בהיענות גבוהה, עם התחייבויות מוקדמות של בעל השליטה צחי אבו, והכספים צפויים לשמש לעיבוי מקורות, שימושים שוטפים והרחבת פעילות החברה
ביקושי יתר בהנפקה: רוטשטיין גייסה 180 מיליון שקל בריבית לא צמודה של 5.19%
הנפקת האג"ח של רוטשטיין נדל"ן ננעלה בביקושים של כמעט פי שניים מהיקף היעד, כאשר החברה גייסה 180 מיליון שקל. איגרות החוב הונפקו ללא בטוחות ובמח"מ של 4.55 שנים. בין המשקיעים המרכזיים: קבוצות מור, מיטב וילין לפידות
שוק האג"ח בנדל"ן המניב מתחמם: רני צים גייסה 246 מלש"ח, מבנה גייסה 970 מיליון
רני צים השלימה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח חדשה עם ביקושים של כ-377 מיליון. החברה הנפיקה גם כתבי אופציה למניותיה, שמימוש מלא שלהם עשוי להניב לה כ-130 מלש"ח נוספים. במקביל, מבנה נדל"ן השלימה גיוס של כ-970 מלש"ח לאחר שקיבלה הזמנות מוקדמות בהיקף של כ-1.55 מיליארד שקל
איסתא נכסים בדרך לבורסה: בוחנת הנפקת אג"ח ראשונה
חברת הבת של קבוצת איסתא הגישה בקשה לרשות ניירות ערך לפרסום תשקיף, כהכנה לגיוס חוב ציבורי ולרישום אגרות החוב למסחר בבורסה בתל אביב. בחברה מדגישים כי מועד ההנפקה, היקפה ותנאיה טרם נקבעו, והיא כפופה לאישורי רגולציה, החלטת הדירקטוריון ותנאי השוק
סונול נדל"ן בדרך לבורסה: גייסה 180 מיליון שקל בסדרת אג"ח ראשונה
החברה שבשליטת דודי ויסמן משלימה גיוס ראשון מהשוק המוסדי במסגרת סדרת אג"ח א', בדרך להפוך לחברה מדווחת בבורסה. ההנפקה בוצעה בריבית של 3.17% וביקושים של פי 4 מההיקף שנבחר. בין המשקיעים: אלטשולר שחם, מור, סיגמא ואילון
גל ההנפקות והגיוסים נמשך: סלע קפיטל גייסה כ-161 מלש"ח, נתנאל מניבים 220 מלש"ח
חברת סלע קפיטל נדל"ן השלימה גיוס הון בהנפקת מניות בעקבות ביקושים גבוהים מצד מוסדיים, תוך קביעת שווי חברה של 2.39 מיליארד שקל; במקביל, חברת נתנאל מניבים סיימה הנפקת אג"ח ראשונה עם ביקושי יתר של פי שלושה. שתי ההנפקות מצטרפות לגל גיוסים והנפקות מצד חברות כמו עמרם אברהם, קרסו נדל"ן ורייסדור
הנפקת אג"ח ראשונה לאלמוג: גייסה 90 מלש"ח בריבית של 6.07%
במהלך ההנפקה נרשמו ביקושים של כ-304 מלש"ח, מתוכם מימשה החברה חוב של 90 מלש"ח. מנכ"ל החברה יקי אמסלם: "השלמת הגיוס - אבן דרך משמעותית להמשך הצמיחה והבעת אמון"
בהנפקת האג"ח הראשונה שלה: שמן נדל"ן מניב גייסה 91 מיליון שקל
שמן נדל"ן מניב הציבורית שפעילותה ממוקדת במרכזים לוגיסטיים ובמבני תעשיה, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח, עם ביקושים של כ-141 מלש"ח. השלב הציבורי של ההנפקה צפוי בימים הקרובים. לחברה, שמחזיקה קרקעות ללוגיסטיקה ותעשייה בהיקף של כ-260 דונם, נכסים בהיקף של כמיליארד שקל
דלק נכסים נערכת להנפקה לפי שווי של יותר ממיליארד שקלים
החברה הוקמה בתחילת 2021 לאחר שפוצלה מהחברה האם דלק ישראל, שהשליטה בה נרכשה לפי שווי 750 מלש"ח. דלק נכסים הציגה הון עצמי של כ-770 מיליון שקל ושווי נכסים בשווי 1.64 מיליארד שקל
ביקושים של כ-300 מלש"ח: ברקת השלימה את שלב המכרז המוסדי להנפקת אג"ח ראשונה בבורסה
החברה המתמחה בהלוואות לקבוצות בעלי קרקע ויזמים זכתה לביקושים של כ-300 מיליון שקל. מתוכם מתכוונת החברה לקבל התחייבויות של המוסדיים בסכום של כ-100 מלש"ח בריבית שקלית של 7% במח"מ של כ-3.5 שנים
הנפקת אג"ח מוסדית מוצלחת לחג'ג': גייסה 404 מלש"ח לפי תשואה של 4.5%
במסגרת ההנפקה ניתנו גם כתבי אופציה למימוש למניות החברה לפי שווי חברה של 2 מיליארד ש"ח, כאשר ככל שימומשו כתבי האופציות, החברה תגייס כ-200 מיליון שקלים. בין הגופים שהשתתפו בגיוס נכללים הפניקס, מור, ילין לפידות ומיטב דש
יובלים גייסה 239 מ' שקל באג"ח וסגרה הסכם ליווי על סך 612 מ' שקל
ביקושים גבוהים במיוחד בהנפקת סדרת האג"ח החמישית של קבוצת יובלים בבעלות איציק ברוך. האג"ח תינתן בריבית שקלית לא צמודה בשיעור 6.9% לשנה וללא שיעבודים. את ההנפקה הובילו החתמים איי בי איי חיתום ודיסקונט קפיטל חיתום
הנפקות אג"ח מוצלחות למצלאוי ואפי קפיטל: גייסו יחד 186 מלש"ח
מצלאוי גייסה 92 מלש"ח עם ביקושים בהיקף של 189 מלש"ח מצד גופים מוסדיים, במח"מ של 3.2 שנים וריבית שנתית של 6.9%. אפי קפיטל גייסה 94 מלש"ח מתוך ביקושים של 188 מלש"ח, ובריבית של 6.8%
רם אדרת גייסה 60 מיליון שקל באמצעות הנפקת סדרת אג"ח - השניה בתולדותיה
זאת מתוך ביקושים של 63.3 שקל, מ-81 מזמינים ובריבית שנתית לא צמודה של 7.44% ובמח"מ של 3 שנים. מנכ"ל החברה: "הגיוס המוצלח בתקופת אי וודאות הנוכחית מהווה הבעת אמון של שוק ההון בחברה ובפעילותה".
הנפקת האג"ח של אלעד ישראל מגורים החדשה
החברה הודיעה על כניסתה לבורסה לפני כשבועיים – וכעת בוצע סבב ההנפקה • שיעור הריבית שנקבע – 3.47%.
אאורה גייסה 116 מיליון שקל בהנפקת האג"ח שלה
במסגרת המכרז המוסדי של סדרת אג"ח ט"ו התקבלו ביקושים בסך כ-274 מיליון שקל • אטרקצ'י: "הבעת אמון משוק ההון באסטרטגיה של החברה"
זהירות: אג"ח לא מדורגות
מדד חדש יבחן את האיתנות הפיננסית - תזרים, רווח והון חוזר - של חברות נדל"ן שהנפיקו אג"ח לא מדורגות; מתוך 15 חברות שסקרנו, רק 4 חברות נראות איתנות
עמידר: 10 מיליון שקל לקרן אחזקת מבנים ודירות בדיור הציבורי
ייעוד רווחי עמידר לא יפגע ביכולתה לעמוד בהתחייבויות או לפגוע בחוסנה ובאיתנותה הפיננסית • מנהלת 38 אלף דירות דיור ציבורי • הרוויחה 17 מיליון שקל ברבעון
מנכ"ל ביג איתן בר-זאב מונה ליו"ר דירקטוריון אפריקה נכסים
בר-זאב יחליף את נדב גרינשפון שהתפטר • הוא צפוי לעבור ביוני לתפקיד יו"ר ביג ויכהן בראשות שני הדירקטוריונים במקביל
מדד תל בונד גלובל בבורסה בת"א: תשואה נאה בסיכון גבוה
חברות הנדל"ן הזרות גייסו עד כה בתל אביב כ-30 מיליארד שקל; התנודות במדד תל בונד גלובל, הכולל 30 סדרות אג"ח של 22 חברות זרות
דה לסר: "מנהלים מו"מ להקמת בניין משרדים שיושכר לעיריית ניו יורק"
הבניין המתוכנן יוקם מעל בניין קיים בבעלות החברה בברוקלין, וישתרע על פני 275 רגל רבוע • דמי השכירות השנתיים שתשלם העירייה: עד כ-20 מיליון דולר
פרופ' ליידרמן למרכז הנדל"ן: "מחירי הדיור יעלו השנה ב-5%-6%"
כלכלן בנק הפועלים דיבר בכנס המימון על התשואות הנמוכות והשליליות, שימשיכו לדחוף את המשקיעים לאפיקים אלטרנטיביים; מפת גורמי המימון הושקה אתמול
