שיכון ובינוי משתלטת על חברה בורסאית: תכניס אליה 835 דירות להשכרה בשדה דב

כל החדשות והעדכונים של מרכז הנדל"ן גם ב-WhatsApp >>

קבוצת שיכון ובינוי מקדמת את הכנסת פעילות הדיור להשכרה שלה במתחם שדה דב בתל אביב לבורסה, באמצעות מיזוג חברת שיכון ריט עם החברה הציבורית קונטיניואל. בדיווח שפרסמה היום (ה') לבורסה הודיעה הקבוצה כי לאחר חודשים של מגעים וחתימה על מזכר הבנות, נחתם אתמול הסכם מיזוג מחייב בין הצדדים. העסקה משקפת לשיכון ריט שווי של 273 מיליון שקל, בהתאם להערכת שווי שערך מעריך שווי בלתי תלוי עבור קונטיניואל.

שיכון ריט הוקמה על ידי קבוצת שיכון ובינוי במטרה לפעול כקרן להשקעות במקרקעין (ריט), והיא מחזיקה בשני פרויקטים להקמת דירות להשכרה בשכונת אשכול במתחם שדה דב בתל אביב. הפרויקטים, המצויים בשלבי הקמה, כוללים יחד 835 דירות וכ-2,093 מ"ר שטחי מסחר. הפרויקט הראשון, "שדה דב א'", כולל 324 דירות להשכרה ו-644 מ"ר מסחר, ואילו הפרויקט השני, "שדה דב ב'", כולל 511 דירות להשכרה ו-1,449 מ"ר מסחר.

קונטיניואל היא חברה ציבורית בשליטת איש שוק ההון ראובן יגאנה, המשמש גם כמנכ"ל החברה. בעבר פעלה בתחום התחבורה החכמה, אך נקלעה לקשיים. עם השלמת המיזוג צפויה השליטה בחברה לעבור לקבוצת שיכון ובינוי , שבשליטת נתי סיידוף.

המהלך יאפשר לשיכון ובינוי להכניס את פעילות הדיור להשכרה שלה לחברה ציבורית קיימת, ללא צורך בהנפקה ראשונית של חברה חדשה. במסגרת המיזוג תחדל שיכון ריט להתקיים כישות משפטית נפרדת ותימחק מרישומי רשם החברות, ללא הליך פירוק. קונטיניואל תקבל את מלוא הזכויות בנכסיה, ובהם שני הפרויקטים בשדה דב, ותיטול על עצמה גם את התחייבויותיה, הכוללות חוב של כ-30 מיליון שקל.

עם זאת, שיכון ובינוי תמשיך לשלוט בפעילות באמצעות החזקותיה בחברה הממוזגת. חברות הקבוצה צפויות להמשיך לספק לפרויקטים שירותי ייזום, בנייה, ניהול, תפעול ואחזקה, בכפוף לאישור ההסכמים הרלוונטיים.

כיום נסחרת קונטיניואל ברשימת השימור של הבורסה, המיועדת לחברות שאינן עומדות בתנאי הסף למסחר ברשימה הראשית. המשמעות היא שהמסחר במניותיה מוגבל, וגם לאחר השלמת המיזוג אין ודאות שתעמוד בתנאים הנדרשים לחזרה למסחר רגיל.

על פי הסכם המיזוג, בעלי המניות של שיכון ריט והיועצים מטעמה יחזיקו יחד ב-89.5% מהון המניות של קונטיניואל. יתרת המניות תתחלק בין בעלי המניות הקיימים של קונטיניואל, משקיעים חדשים ככל שישתתפו בגיוס ההון המתוכנן, ויועץ של קונטיניואל שיקבל אופציות למניות. בעלי המניות הקיימים של קונטיניואל יחזיקו לאחר השלמת המיזוג והגיוס ב-2.5% לפחות ממניות החברה.

תנאי נוסף להשלמת העסקה הוא שבקופת קונטיניואל יהיו מזומנים נטו בהיקף של 20 מיליון שקל. לצורך כך מתכננת החברה לגייס הון מהציבור באמצעות הנפקת מניות, לאחר קבלת אישור בעלי המניות למיזוג. עם זאת, שיכון ריט תהיה רשאית להתנגד לגיוס אם יבוצע לפי שווי חברה הנמוך מזה שנקבע בהערכת השווי. במקרה כזה תידרש קונטיניואל להשלים את הסכום החסר ממקורות אחרים, כך שבקופתה יהיו לפחות 20 מיליון שקל. לחלופין, יוכלו הצדדים להסכים על דחיית הגיוס בהתאם למועדים שנקבעו בהסכם.

השלמת המיזוג כפופה לשורה של תנאים, ובהם אישור האסיפה הכללית של קונטיניואל, קבלת אישורים מרשות מקרקעי ישראל, מחברת דירה להשכיר ומהגופים המממנים, וכן החלטות מיסוי הנוגעות למעמדה של שיכון ריט כקרן להשקעות במקרקעין. בהסכם נקבע כי אם התנאים המתלים לא יתקיימו בתוך 75 ימים ממועד החתימה, יפקע תוקפו, אלא אם הצדדים יסכימו על הארכה או שיחולו הוראות הדחייה שנקבעו בו. בשיכון ובינוי מדגישים כי בשלב זה אין ודאות שהעסקה תושלם.

במקביל, שיכון ובינוי נדל"ן רשמה התקדמות בפרויקט נוסף שהיא מקדמת בצפון רובע שדה דב, לאחר שהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בתל אביב אישרה את תוכנית העיצוב למגרש 3203. האישור מאפשר לחברה להתקדם בהליכי הרישוי לקראת קבלת היתר בנייה.

הפרויקט, המתוכנן על מגרש בשטח של כ-5 דונם, יכלול 185 דירות בשני מבנים: מגדל בן 20 קומות ובניין מרקמי בן תשע קומות. לצד המגורים מתוכננים כ-3,000 מ"ר שטחי תעסוקה וכ-1,400 מ"ר שטחי מסחר. כרבע מהדירות יהיו קטנות, כרבע בינוניות ומחציתן גדולות.

עוד כוללת התוכנית אגף תעסוקה בן ארבע קומות, שעל גגו יוקמו מתחם רווחה ובריכת שחייה, שיחוברו למגדל המגורים באמצעות גשר. בפרויקט מתוכננים גם כ-3.4 דונם של שטחים פתוחים לשימוש הציבור. על התכנון האדריכלי מופקד משרד יסקי מור סיון אדריכלים.