בהיקף של 650 מלש"ח: רובי קפיטל יחד עם כלל ומיטב יממנו פרויקט ל-300 דירות ו-2,500 מ"ר למסחר בראשל"צ

רובי קפיטל, המתמחה במימון והשקעות נדל"ן, תוביל סינדיקציה בשיתוף עם כלל ביטוח ומיטב לעסקת מימון חברת "הצלחת יחזקאל" אשר מורכבת מקבוצת בעלי קרקע פרטיים במתחם האלף בראשון לציון. הקבוצה תבנה פרויקט במתווה של קבוצת בעלים, במסגרת מנגנון משפטי וקנייני מורכב. הפרויקט יכלול 3 בנייני מגורים בני 22 קומות מעל קומת קרקע מסחרית וקומת גלריה. סה"כ ייבנו כ-300 יח"ד ו- 2,500 מ"ר שטחי המסחר. שווי הפרויקט מוערך בכ-1.2 מיליארד שקל כולל מע"מ. חברת רובי קפיטל יחד עם מיטב וחברת כלל יעמידו מסגרות מימון לפרויקט בהיקף מוערך של כ-650 מיליון שקל.

הצלחת יחזקאל היא חברה בבעלות של מאות בעלים פרטיים, חלקם יורשים של גמלאי אגד שרכשו קרקעות בתוליות במתחם לפני עשרות שנים. החברה מצויה בהליכי פירוק מרצון ועם אישורה של התוכנית המפורטת למתחם כולו ותכנית משביחה נוספת למגרש הספציפי, מוקצות לבעלי מניות החברה זכויות במגרש שבו יבוצע פרויקט במסגרת בנייה עצמית. מדובר בעסקה מורכבת קניינית ומשפטית. את בעלי הקרקעות ייצג עו"ד ירון טיקוצקי ואת סינדיקציית הממנים בראשות רובי קפיטל ייצג משרד עוה"ד אנגלרד ושות'. 

רובי קפיטל מתמחה במתן פתרונות מימון לפרויקטים נדל"ניים. מאז הקמתה לפני כעשור, החברה  ליוותה פיננסית הקמה של כ- 10,000 יח"ד בלמעלה מ-30 ישובים בארץ והיקפי הפעילות שלה בתחום החוב מוערכים ב-18 מיליארד שקל. בתחום קבוצות הרכישה החברה חתמה על הסכמי מימון עם מספר גדול של קבוצות בהיקף של כ-2,000 יח"ד.

הדמית הפרויקט של הצלחת יחזקאל במתחם האלף (משרד אדריכלים CITYBEE)

החברה פועלת בשת"פ עם 15 גופי מימון מובילים ועל לקוחותיה נמנות כאמור קבוצות רכישה, חברות יזמיות בינוניות וגדולות לרבות חברות ציבוריות. לצד פעילותה בתחום ליווי ומימון פרויקטי נדל"ן, רובי קפיטל מחזיקה בקרנות ספיר, קרנות אקוויטי אשר באמצעותן היא פועלת כשותפה פיננסית בפרויקטים ומציעה ליזמים ניצול נכון ויעיל יותר של ההון העצמי, באמצעות מנגנוני חלוקת רווח יצירתיים.

יעקב ניצן, מנכ"ל רובי קפיטל, ציין: "לצד הפעילות של קבוצות הרכישה המסורתיות הרוכשות יחד קרקע ויוצאות לבנייה עצמית ישנן במרכז הארץ הרבה מאוד קרקעות המוחזקות על ידי בעלי קרקעות פרטיים היוצאים יחד לבנייה עצמית. במתחמים כמו מתחם האלף בראשון לציון, דרום מערב בת ים ושדה דב כבר אושרו תוכניות מפורטות לבנייה של עשרות אלפי יח"ד שחלקן הגדול מוחזק בידי בעלים פרטיים. בשנים הקרובות יאושרו עוד עשרות אלפי יחידות במתחם חוף התכלת בהרצלייה, במתחם גלילות ובצפון מערב תל אביב.

"לאחר אישור התוכניות, קבוצות של בעלים הפרטיים המיוצגות לרוב על ידי עורכי דין יוצאות לבנייה עצמית במתווה של קבוצות רכישה, עסקאות קומבינציה, או מתווי עסקה משולבים וזקוקות למימון הבנייה וכאן אנחנו נכנסים לתמונה עם ניסיון רב במימון עסקאות מורכבות ומרובות בעלים. התמחותה של רובי היא מתן פתרונות מימון יעילים וגמישים להקמת פרויקטים מורכבים מבחינה קניינית ומשפטית, תוך ביצוע חיתום מהיר, הצלחת יחזקאל היא דוגמה לעסקה כזו. ההסכם עם חברת הצלחת יחזקאל מצטרף לשורת עסקאות שביצענו בשנה האחרונה למימון קבוצות רכישה".

גדי ברקו מנהל מערך האשראי במיטב: "האשראי ניתן בתנאים עדיפים ביחס לחלופות הסחירות הקיימות בשוק הן מבחינת התשואה והן מבחינת הביטחונות – בדיוק סוג העסקאות שאנו מחפשים כך ששיתוף הפעולה עם רובי בתחום ליווי קבוצות הרכישה מאפשר לעמיתי מיטב להנות מתשואות עודפות". 

אריק רוט, מנהל מערך האשראי בכלל ביטוח ופיננסים: "כלל ביטוח ופיננסים משקיעה משאבים רבים בהגדלת תיק האשראי הפרטי בישראל ובעולם, מתוך אסטרטגיה להגדיל את תיק האשראי הכולל בתקופה בה הריביות בישראל ובעולם גבוהות, ובכך לייצר לעמיתים תשואות גבוהות מותאמות סיכון. שיתוף הפעולה עם חברת רובי קפיטל מאפשר לכלל ביטוח ופיננסים להיחשף לסגמנט ההשקעה באשראי לקבוצות רכישה, פלח ריווחי בעולם של ליווי בניה".