ביקושים של כ-300 מלש"ח: ברקת השלימה את שלב המכרז המוסדי להנפקת אג"ח ראשונה בבורסה

חברת ברקת המתמחה בהלוואות לקבוצות בעלי קרקע ויזמים לצרכי ליווי, הקמה, גישור, והשלמת הון של פרויקטי נדל"ן, מודיעה על הצלחה של שלב המכרז המוסדי להנפקת אגח ראשונה בבורסה (סדרה א'). החברה, בניהולו של עדי גזית, דיווחה כי במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושי יתר גבוהים של כ-300 מיליון שקל, מתוכם מתכוונת החברה לקבל התחייבויות של המוסדיים בסכום של כ-100 מיליון שקל בריבית שקלית של 7%  (לא צמוד) לשנה וללא שיעבודים, במח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-3.5 שנים.

איגרות החוב של ברקת דורגו בדירוג A3 עם אופק יציב על ידי חברת מידרוג. הגיוס, ככל שיושלם, נועד לאפשר לחברה להמשיך לצמוח ולהרחיב את פעילותה. את הליך הנפקת סדרת האג"ח מובילים מצד החברה החתמים פועלים איי.בי.איי ועו"ד שרון ורקר שגיא ממשרד עו"ד גורניצקי.

לפני מספר חודשים עדכנה ברקת כי בשיתוף עם מגדל ביטוח ופיננסים, חתמה על הסכם ליווי לפרויקט בשווי של כ-640 מיליון שקל. במסגרת ההסכם תעניק ברקת ל-132 חברי קבוצת בעלי קרקע הלוואה בסך של עד כ-340 מיליון שקל להקמת פרויקט מגורים בבת ים.

עדי גזית, מנכ"ל ושותף מייסד חברת ברקת: "אנו מודים לשוק ההון על הביקושים הגבוהים באפשרות גיוס האג"ח הראשון של ברקת, אשר מבטאים את אמון המשקיעים בפעילות החברה וביכולותיה. הגיוס, ככל שיושלם, יאפשר לנו לקדם את מטרותינו העסקיות, להרחיב את פעילותנו, לחזק את האיתנות הפיננסית של החברה, לבחון ולקדם עסקאות משמעותיות בענף מימון הנדל"ן".