הנפקת אג"ח מוצלחת לעמרם אברהם: גייסה 245 מלש"ח עם ביקושים של 574 מלש"ח

כל החדשות והעדכונים של מרכז הנדל"ן גם ב-WhatsApp >>

קבוצת עמרם אברהם  העוסקת בתחום הנדל"ן היזמי למגורים ובנדל"ן מניב בישראל, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של גיוס חוב באמצעות סדרת אג"ח חדשה (סדרה ד'). במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה זכתה החברה לביקושים גבוהים בסך כ-574 מיליון שקל, ומתוכם גייסה סכום של כ-245.5 מיליון שקל.

לאור הביקושים הגבוהים, נסגרה הריבית במכרז על 5.14% בשנה (שקלי, לא צמוד) במח"מ של כ-4 שנים. הקרן תיפרע ב-4 תשלומים לא שווים, התשלום הראשון (15% מהקרן) יהיה יהיה ב-31.12.2028, התשלום השני (25% מהקרן) יהיה ב-31.12.2029, התשלום השלישי (30% מהקרן) יהיה ב-31.12.2030, והתשלום האחרון (30% מהקרן) יהיה ב-31.12.2031. איגרות החוב מדורגות A3.il עם אופק יציב ע"י מידרוג. את ההנפקה הובילו החתמים אוריון חיתום וקפיטל פאוור. 

את שנת 2025 סיימה עמרם אברהם עם גידול של כ-47% בהכנסות לכ-1.55 מיליארד שקל, ועם גידול של כ-39% ברווח הכולל שהגיע לכ-173 מיליון שקל. בסיכום שנת 2025 מכרה החברה 1,128 יח"ד (כולל 33 יחידות מסחר משרדים). 

עמרם אברהם הוקמה בשנת 2002 ומשלבת ייזום עם זרוע ביצוע עצמית. היא עוסקת בתכנון והקמה של פרויקטים למגורים, התחדשות עירונית , מסחר, משרדים ומלונאות. נכון לסוף 2025, הקבוצה מחזיקה בצבר פרויקטים של מעל 22,000 יחידות דיור בשלבי תכנון וביצוע שונים, לצד מאות אלפי מ"ר של שטחי נדל"ן מניב. במאי 2024 השלימה החברה הנפקה ראשונית לציבור (IPO), ובנובמבר 2025 נכנסו מניותיה למדד ת"א 90. החברה מדורגת על ידי חברת "מידרוג" בדירוג מנפיק ודירוג אג"ח (סדרות א', ב' ו-ג') של A3.il  עם אופק יציב. יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בקבוצה הוא אלון עמרם, המנכ"ל הוא נועם גרייף.