בדרך לבורסה: סלדן נדל"ן מפרסמת תשקיף להנפקת אג"ח בעד 285 מלש"ח

כל החדשות והעדכונים של מרכז הנדל"ן גם ב-WhatsApp >>

קבוצת סלדן (לשעבר סלדן אחזקות) הפועלת בתחום הנדל"ן המניב והמגורים בישראל ובשליטת איש העסקים והיזם אודי סעדה (78.6% באמצעות סלדן ריאליטי), פרסמה  בשבוע שעבר טיוטת תשקיף לקראת הנפקת אג"ח ראשונה בבורסה בת"א.  היקף הגיוס עד 285 מיליון שקל ערך נקוב איגרות חוב סדרה א' - בדרך של הצעה אחידה, במכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב. הסדרה מובטחת בשעבוד ראשון על זכויותיה של החברה במרכז מסחרי בגן יבנה שלב א' ובית הדובדבן בקרית אונו. הצעד הוא צעד ראשון להפיכת החברה מחברה פרטית לתאגיד מדווח והצטרפותה לבורסה. יתר המניות מוחזקות על ידי ח.ג. סין בבעלות חואה גאו – מחזיקה בכ-17.2% מהמניות ,ומכלוף גדעון ובניו, בבעלות גדעון מכלוף,  המחזיקה בכ-4.2% מהמניות. קרן אגרות החוב תיפרע ב-9 תשלומים.השלמת ההנפקה מותנית בגיוס של 140 מיליון ש"ח לפחות.

החברה מחזיקה ב-14 נכסים, מתוכם 6 נכסים מניבים, 4 נכסים מניבים בהקמה ובתכנון ו-4 נכסי נדל"ן למגורים בהקמה ובתכנון.  תמורת ההנפקה תשמש בחלקה לפירעון חוב החברה כלפי בנק לאומי וכן, להמשך התפתחות וצמיחת החברה לפרויקטים חדשים.  את ההנפקה מובילים לידר הנפקות ואיתם פועלים הפניקס חיתום ואקסטרה חיתום.

מהקבוצה נמסר שהיא רואה בנכסים מניבים באזורים אסטרטגיים כמנוע צמיחה משמעותי. עם הפרויקטים של הקבוצה נמנה פרויקט הדגל שלה "סלדן גן יבנה",  מרכז מסחר ותעסוקה בגן יבנה, הכולל 24,800 מ"ר (כ-10,500 מ"ר של שטחי מסחר וכ-14,300 מ"ר של שטחי תעסוקה). שלב א' של הפרויקט צפוי להסתיים ברבעון הרביעי של שנת 2026 בעוד שלב ב' צפוי לצאת לדרך בשנת 2027. גן יבנה שלב א' הינו בשיעור תפוסה של כ - 80% נכון למועד הפרסום והחברה צופה שבמהלך רבעון ראשון 2027 יגיע לתפוסה של כ-95%.

פרויקט נוסף בבעלות מלאה של החברה הוא פרויקט "בית הדובדבן" בקריית אונו שכולל שטחי מסחר של כ-2,700 מ"ר בתפוסה מלאה (100%). במקביל, החברה מקדמת מספר פרויקטים בתחום הייזום למגורים, בהם פרויקט "השדרה" באשקלון הכולל 155 יחידות דיור וכן, פרויקט מגורים ומסחר ברמת אפעל.

בתחום הלוגיסטיקה, החברה יוזמת הקמה של 13,780 מ"ר לוגיסטיקה באופקים על שטח של 20.5 דונם כשתחילת הבניה מתוכננת ברבעון הראשון של שנת 2027.

בין השנים 2023 ל-2025 ההון העצמי של החברה יותר מהוכפל ועלה בכ-108%. ההון העצמי של החברה ליום 30.6.2026 הסתכם בכ-147 מיליון ש"ח ומהווה כ-31% מסך המאזן. שווי הנכסים המניבים של החברה (חלק החברה) נכון ליום 30 ביוני 2026 מסתכם בכ-481.6 מיליון ש"ח.  שווי הנכסים של החברה לייזום למגורים נכון ליום 30 ביוני 2026 מסתכם בכ-72.3 מיליון ש"ח. 

ה-NOI במחצית הראשונה של שנת 2026 הסתכם בכ-7 מיליון ש"ח ובשנת 2025 הסתכם ה-NOI בכ-14.2 מיליון ש"ח. החברה צופה בשנת 2027 גידול ב-NOI בעקבות אכלוס שלב א' של פרויקט גן יבנה לסך של כ-28.85 מיליון ש"ח ובשנת 2028 לאחר אכלוס שלב ב' של פרויקט גן יבנה ה-NOI יגדל לכ-39.65 מיליון ש"ח. נאמן הסדרה: חברת "משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ".

את קבוצת סלדן נדל"ן מוביל מייסד החברה ובעל השליטה, אודי סעדה, המכהן כיו"ר הדירקטוריון וכמנכ"ל. לצדו בצוות הניתוח והניהול הפיננסי פועלים סמנכ"ל הכספים ליאור דפנה וסמנכ"ל הפיתוח העסקי יובל בש.