ביקושים של 117 מיליון שקל: סופרין גייסה 80 מלש"ח בהנפקת אג"ח  

כל החדשות והעדכונים של מרכז הנדל"ן גם ב-WhatsApp >>

חברת הנדל"ן סופרין אחזקות, בשליטת ליאון וצחי סופרין, סיימה בשבוע שעבר את השלב המוסדי של גיוס חוב באמצעות סדרת אג"ח חדשה (סדרה ג'), יחד עם כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה. היום (ב') פרסמה את הצעת המדף לציבור. במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה זכתה החברה לביקושים גבוהים בסך כ-117 מיליון שקל, ומתוכם גייסה כ-80 מיליון שקל. מימוש מלא של כתבי האופציה יכניס לחברה כ-17 מיליון שקל נוספים. 

כל אחת מהיחידות שהנפיקה החברה כוללת 1,000 שקלים ערך נקוב אגרות חוב ו-20 כתבי אופציה, הניתנים למימוש למניות רגילות, במחיר של 10 שקלים לכל כתב אופציה וזאת למשך תקופה של כשנתיים וחצי ממועד ההנפקה. איגרות חוב במסגרת ההנפקה הינן בריבית שקלית (ללא הצמדה) של 6.5% במח"מ (משך חיים ממוצע) של כ- 4.4 שנים, כאשר הקרן תיפרע ב-7 תשלומים לא שווים, התשלום הראשון יהיה ב-31.3.2027 והתשלום האחרון יהיה ב-31.3.2033. איגרות החוב אינן מדורגות וללא בטוחות.

באוגוסט 2024,  גייסה סופרין כ-80 מיליון שק"ל בסדרת אג"ח ראשונה וזאת לאחר שזכתה בשלב המוסדי גם אז לביקושי יתר של כ 115.4 מיליון שקלים. לאחר מכן  בפברואר 2025 ביצעה החברה הרחבה פרטית ראשונה לסדרה, בהיקף של כ- 36.5 מיליון שקל ובהמשך גייסה עוד 57.5 מיליון שקל.

את ההנפקה הובילו החתמים רוסאריו קפיטל ומנורה מבטחים חיתום וניהול. עו"ד בן גלבוע, עו"ד שוקי גוטליב ועו"ד הדס פוגוזליץ בר אל ממשרד גולדפרב גרוס זליגמן ושות' שימשו כיועצים משפטיים של החברה להנפקה.

ליאון סופרין , מנכ"ל החברה: "הביקושים הגבוהים בהנפקת סדרת האג"ח החדשה של סופרין מבטאים את הבעת האמון בחברה, בחוסנה של החברה, בפורטפוליו הנכסים שלה וביכולת של ההנהלה להמשיך ולהשביח אותם. אני מבקש להודות לגופים אשר נטלו חלק בהנפקה. סופרין נמצאת כיום בתנופת פעילות משמעותית, כאשר לאחרונה עדכנו בין היתר על חתימה החברה על הסכם מימון לפרויקט מגדלי עתיד שהינו מפרויקטי הדגל שמקדמת החברה ומנוע צמיחה לשנים הבאות, וכן עדכנו על אישור תב"ע בפרויקט פינוי בינוי רחב היקף שאנו מקדמים באשדוד. נמשיך לפתח את העסקים של סופרין לתועלת כל בעלי העניין שלנו".

סיגל בן עלי, סמנכ"לית הכספים של סופרין , הוסיפה: ״הנפקת אג"ח ג' מחזקת את נזילות החברה ומאפשרת, בין היתר, את פריסת החוב לטווח ארוך ומייצרת מתאם בינו לבין פורטפוליו הפרויקטים של החברה״.