הפניה לשוק ההון, הן לגיוס חוב והן להנפקה מלאה, הפכה ללהיט התורן של חברות הנדל"ן, שלמעלה מ-100 מהן נסחרות בו כיום, לצד קרוב ל-200 מיליארד שקל שגויסו באגרות חוב. כיצד הדבר נעשה בפועל, ומה צריך לדעת מי ששוקל את האפשרות הזו? בכך עוסקת הרצאה שהעניקו השבוע מנכ"ל רוסאריו חיתום נדב רבן ואלון טישלר, שותף ב-BDO, במסגרת "בוקר של נדל"ן"
החברה דיווחה על הצלחה בגיוס אגרות חוב, עם ביקושים של יותר מפי 2.5 מהיקף הגיוס ובריבית נומינלית של 7.5%. על פי הודעת החברה מדובר בגיוס אג"ח מ"גופים מוסדיים מהמובילים בישראל"
כדי למחזר את החוב ולפתח את הפרויקטים שלה, בחרה מבנה לגייס כ-1.2 מיליארד שקל מהמוסדיים, בדרך של הרחבת שתי סדרות אג"ח, וזכתה לביקושים גבוהים במיוחד. למרות הריביות הגבוהות בשוק, על פי גורמים בענף הנדל"ן במבנה מעוניינים בגמישות פיננסית ולהיערך למחזורי חוב עתידיים, במקרה ששוק ההון ייסגר בפניהם ולא יוכלו לגייס אג"ח
החברה מדווחת על ביקושים גבוהים בהיקף של כ-319 מיליון שקל. מחיר הסגירה במכרז משקף 21.26 שקל למניה, שיהווה את מחיר המינימום בשלב הציבורי
ההון העצמי של החברה עומד על כ-946 מיליון שקל – לפי פרסומיה לשוק ההון ● הרווח הגולמי הצפוי מפרויקטים שטרם הסתיימו מוערך ב-4 מיליארד שקל
החברה נמצאת כעת בתהליך מתקדם מול כמה גופים להשקעה נוספת בריט המלונאות, בסך כולל של כ-200 מיליון דולר נוספים; בין הגופים: מגדל ביטוח, קבוצת הפניקס, כלל ביטוח ופיננסים, מור קופות גמל, מיטב דש, הלמן אלדובי חח"י, לאומי פרטנרס ופועלים אקוויטי
צו תחילת העבודות צפוי להימסר לחברה בתוך חודשים ספורים • הפרויקט, המצטרף לסדרת מיזמים שעליהם חתמה אפקון לאחרונה, צפוי להימשך 32 חודשים
